30일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 2025년 6월 26일, 2030년 만기 4.625% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 7억 5천만 달러의 공모를 가격 결정했다.
2030년 만기 채권은 액면가의 99.920%에, 2035년 만기 채권은 액면가의 99.634%에 발행된다.
이번 공모의 예상 결제일은 2025년 6월 30일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 단기 부채 만기 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.)이다. 이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 매도, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.
채권과 관련된 자동 선반 등록 명세서는 이전에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 시점에 유효하게 됐다.
투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 하며, 이는 윌리엄스와 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 제공한다.
공모와 관련된 투자 설명서 및 등록 명세서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 또는 다음의 주관사에게 요청하여 받을 수 있다. 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.) Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 전화: (888) 603-5847 이메일: barclaysprospectus@broadridge.com 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.) Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 전화: (800) 831-9146 이메일: prospectus@citi.com MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.) 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor New York, NY 10020 자본 시장 그룹(Capital Markets Group) 주의 전화: (877) 649-6848 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.) 250 Vesey Street New York, NY 10281 이메일: TAG@scotiabank.com; US.Legal@scotiabank.com다.
윌리엄스에 대하여 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 안전하고 신뢰할 수 있으며 책임감 있게 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 헌신하는 에너지 산업의 신뢰받는 리더이다.
우리는 33,000마일의 파이프라인 인프라를 사용하여 국가의 3분의 1에 해당하는 천연가스를 필요한 곳으로 이동시키며, 이는 우리의 가정을 따뜻하게 하고, 음식을 요리하며, 저탄소 전기를 생성하는 데 사용된다.100년 이상, 우리는 올바른 방식으로 일을 처리하는 열정에 의해 움직여왔다.
오늘날, 우리의 문제 해결 팀은 청정 에너지 미래를 향한 진전을 이끌고 있으며, 글로벌 경제에 전력을 공급하면서 우리의 천연가스 네트워크 내에서 즉각적인 배출 감소를 제공하고 새로운 에너지 기술에 투자하고 있다. 이 문서의 일부는 연방 법률에 의해 정의된 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.
윌리엄스는 이러한 진술이 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과가 크게 다를 수 있다. 보장은 없다.
이러한 진술은 1995년 민간 증권 개혁법에 의해 제공된 "안전한 항구" 보호에 의존하여 작성된다. 성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된다.
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