1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 블랙록(뉴욕증권거래소: BLK)과 HPS 투자 파트너스(HPS)는 블랙록의 HPS 인수 완료를 발표했다.
사모 신용은 금융 시장을 재편하고 있으며, 그 성장에 대한 구조적 트렌드는 공공 및 사적 시장의 융합을 가속화하고 있다.
자금 조달 활동은 자본 시장으로 이동하고 있으며, 자산 관리자들은 보험사, 연금, 국부펀드, 자산 관리사 및 은퇴를 위해 저축하는 개인들과 같은 장기 투자자들과 장기 자본을 매칭할 수 있는 위치에 있다.
HPS의 추가로 블랙록은 이러한 변화로 인해 증가하는 고객의 요구를 보다 완벽하게 충족할 수 있는 위치에 있으며, 고객과 차입자에게 통합된 최상의 솔루션을 대규모로 제공할 수 있다.
블랙록의 3조 달러 규모의 공공 고정 수익 사업과 함께 운영되며, 리크 리더가 이끄는 기본 고정 수익 사업과 피터 가이리엇이 이끄는 금융 기관 그룹이 포함된다.
HPS의 역량을 결합 플랫폼에 추가함으로써 블랙록은 고객의 요구와 시장 진화에 앞서 나갈 수 있다.
이 조합으로 인해 블랙록은 사모 금융 솔루션(PFS)을 창출하고 있으며, 이는 두 회사의 시장 선도적인 사모 신용, GP 및 LP 솔루션, 사모 및 유동 CLO 비즈니스를 통합한 플랫폼이다.
PFS는 투자자와 차입자에게 보다 원활한 경험을 제공하고, 시장 진화로 인해 발생하는 다양한 기회를 식별하고 실행할 수 있는 플랫폼을 제공할 것이다.
PFS 팀은 스콧 카프닉, 스콧 프렌치, 마이클 패터슨이 이끌며, HPS의 주요 전략은 HPS 브랜드를 유지하며 블랙록의 일부로 알려질 것이다.
PFS의 핵심은 1900억 달러의 고객 자산을 보유한 통합된 사모 신용 사업으로, 고객을 위한 공공 및 사적 소득 솔루션을 제공하는 플랫폼이다.
GP/LP 사업은 사모 시장 기업과 투자자들이 오늘날의 시장 환경을 탐색하는 데 중요한 역할을 하며, 블랙록과 HPS의 기존 GP/LP 사업을 PFS 구조 내에서 정렬함으로써 스폰서 및 투자자와의 관계를 심화하고 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있다.
블랙록의 회장 겸 CEO인 로렌스 D. 핀크는 "블랙록은 항상 고객의 필요를 전방위적으로 살펴보았다. 이번 조합을 통해 우리는 고객을 더 잘 서비스할 수 있는 강력한 위치에 있다"고 말했다.
HPS의 CEO인 스콧 카프닉은 "블랙록에 합류하게 되어 기쁘며, HPS의 성공 스토리를 새로운 차원으로 끌어올릴 것이다"라고 말했다.
블랙록은 HPS 인수와 관련하여 페렐라 와인버그 파트너스 LP를 주요 재무 자문사로 두었으며, 모건 스탠리도 재무 자문사로 참여했다.HPS는 2025년 3월 31일 기준으로 약 1570억 달러의 자산을 관리하고 있다.
블랙록은 투자자들에게 재정적 웰빙을 경험할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있으며, 고객의 요구를 충족하기 위해 지속적으로 노력하고 있다.
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