1일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙록TCP캐피탈의 투자 자문사인 Tennenbaum Capital Partners, LLC(이하 '자문사')는 블랙록, Inc.(이하 '블랙록')의 간접 자회사이다.
2025년 7월 1일, 블랙록은 HPS 투자 파트너스(이하 'HPS')의 사업 및 자산 100% 인수를 완료했다.
HPS는 세계적인 신용 투자 관리 회사로, 이번 인수는 블랙록의 전략적 성장에 중요한 이정표가 된다.
사모 신용 시장은 금융 시장을 재편하고 있으며, 이러한 성장에 대한 구조적 트렌드는 공공 및 사적 시장의 융합을 가속화하고 있다.자산 관리자는 장기 투자자와 장기 자본을 매칭하는 방향으로 자금을 조달하고 있다.
HPS의 인수로 블랙록은 이러한 변화에 따른 고객의 요구를 보다 충족할 수 있는 위치에 놓이게 된다.
블랙록은 HPS의 역량을 통합하여 고객과 차입자에게 통합된 최상의 솔루션을 제공할 예정이다.
블랙록의 3조 달러 규모의 공공 고정 수익 사업과 함께 운영되며, HPS의 역량을 결합한 플랫폼은 시장의 진화와 고객의 요구에 선제적으로 대응할 수 있게 된다.
블랙록은 이번 인수를 통해 사모 금융 솔루션(PFS)을 창출하고, 이를 통해 시장 선도적인 사모 신용, GP 및 LP 솔루션, 사모 및 유동 CLO 비즈니스를 통합할 예정이다.
PFS는 투자자와 차입자에게 보다 원활한 경험을 제공하고, 시장 진화로 인해 발생하는 다양한 기회를 식별하고 실행할 수 있는 플랫폼을 제공할 것이다.
PFS 팀은 Scott Kapnick, Scot French, Michael Patterson이 이끌게 된다.
HPS의 주요 전략은 HPS의 브랜드를 유지하며, HPS는 이제 블랙록의 일부로 알려지게 된다.
PFS의 핵심은 1900억 달러의 고객 자산을 보유한 통합된 사모 신용 프랜차이즈로, 고객에게 공공 및 사적 소득 솔루션을 제공할 수 있는 플랫폼이다.
GP/LP 비즈니스는 사모 시장의 기업과 투자자가 현재의 시장 환경을 탐색하는 데 중요한 역할을 하며, 블랙록과 HPS의 기존 GP/LP 비즈니스를 PFS 구조 내에서 통합함으로써 스폰서 및 투자자와의 관계를 심화하고 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있게 된다.
블랙록의 회장 겸 CEO인 Laurence D. Fink는 "블랙록은 고객의 모든 요구를 충족하기 위해 항상 노력해왔다. 이번 통합을 통해 우리는 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 강력한 위치에 있다"고 말했다.
HPS의 CEO인 Scott Kapnick은 "블랙록과 함께하게 되어 기쁘며, 사모 신용 시장의 현재 기회를 성공적으로 탐색하기 위해서는 기업가 정신, 규율 있는 위험 관리, 글로벌 접근성 및 강력한 플랫폼이 필요하다"고 밝혔다.
블랙록은 HPS의 인수에 대해 Perella Weinberg Partners LP를 주재무 자문사로, Morgan Stanley & Co. LLC를 재무 자문사로 두었으며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP와 Clifford Chance LLP가 법률 자문을 맡았다.
HPS는 J.P. Morgan Securities LLC를 주재무 자문사로 두었고, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas, RBC Capital Markets가 공동 재무 자문사로 참여했다.HPS는 2025년 3월 31일 기준으로 약 1570억 달러의 자산을 관리하고 있다.
블랙록은 고객의 재정적 웰빙을 돕는 것을 목표로 하며, 투자자에게 신뢰를 제공하는 선도적인 금융 기술 제공업체로 자리매김하고 있다.
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