2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 블랙박스스톡스는 네바다 주에 본사를 둔 회사로서, 알렉산더 캐피탈 L.P.와 'At-The-Market Issuance Sales Agreement'(ATM 계약)를 체결했다.
이 계약에 따라 블랙박스스톡스는 알렉산더 캐피탈을 통해 회사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 총 발행 가격은 최대 579만 5천 달러에 달한다.
주식의 판매는 1933년 증권법에 따라 'at the market offering'으로 정의된 방법으로 이루어질 예정이다.
알렉산더 캐피탈은 시장 가격에 따라 주식을 제공하고, 회사의 요청에 따라 모든 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
이 주식은 2025년 1월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록명세서에 따라 판매될 예정이다.
ATM 계약에 따른 주식의 판매는 (i) 모든 주식이 판매되거나 (ii) 블랙박스스톡스 또는 알렉산더 캐피탈에 의해 계약이 종료될 때까지 유효하다.
블랙박스스톡스는 알렉산더 캐피탈에 대해 판매된 주식의 총 수익의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급하고, 계약에 따른 서비스와 관련하여 발생한 특정 비용을 상환할 예정이다.
또한, 블랙박스스톡스는 알렉산더 캐피탈에 대해 관례적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했다.
이 ATM 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 현재 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.
이 보고서는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 불법이 될 수 있는 주에서는 이루어지지 않는다.
블랙박스스톡스는 2025년 1월 31일 SEC에 제출한 등록명세서에 따라 최대 5천만 달러의 증권을 등록할 수 있으며, 이 등록명세서는 2025년 2월 10일에 효력이 발생했다.
이번 주식 발행은 알렉산더 캐피탈을 통해 이루어지며, 주식의 총 발행 가격은 최대 579만 5천 달러에 달한다.
이 계약에 따라 발행되는 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이다.
블랙박스스톡스는 이 계약에 따라 발생하는 모든 비용을 부담하며, 주식의 발행 및 판매와 관련된 모든 비용을 지불할 예정이다.
또한, 블랙박스스톡스는 주식의 판매로 발생한 순수익을 'Use of Proceeds' 섹션에 명시된 대로 사용할 예정이다.
현재 블랙박스스톡스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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