3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 래더캐피탈 파이낸스 홀딩스 LLLP(이하 'LCFH')와 래더캐피탈 파이낸스 코퍼레이션(이하 'LCFC')은 총 5억 달러 규모의 5.500% Senior Notes(이하 '노트')를 발행했다.이 노트는 2030년 만기이며, 래더캐피탈 코퍼레이션(이하 '회사')이 전액 보증한다.
노트는 2025년 6월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었고, 2025년 7월 3일에 체결된 첫 번째 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완된다.
노트의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.노트의 발행가는 총 원금의 99.858%로 설정됐다.이 노트는 무담보로 발행되며, 회사의 무담보 채무와 동일한 순위로 분류된다.노트의 발행은 2025년 6월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
인수 계약에는 J.P. 모건 증권 LLC, 웰스 파고 증권 LLC, BofA 증권, SG 아메리카 증권이 포함되어 있다.
회사는 노트 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Kirkland & Ellis LLP의 의견서를 통해, 노트와 보증이 유효한 법적 의무를 구성한다고 밝혔다.
이 의견서는 2025년 7월 3일에 발행된 것으로, 노트의 발행이 관련 법률 및 규정에 따라 적법하게 이루어졌음을 확인한다.
또한, 회사는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지하고 있으며, 이는 2015년 12월 31일로 종료된 과세 연도부터 시작됐다.회사는 노트의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 운영을 지속할 계획이다.
노트의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 회사는 총 5억 달러의 노트를 발행했으며, 이는 향후 재무 전략에 중요한 역할을 할 것이다.
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