3일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤처글로벌이 2025년 7월 3일(발행일) 자회사인 벤처글로벌 플라퀘민스 LNG, LLC(이하 'VGPL')가 총 40억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 완료했다.
이번 채권은 두 가지 시리즈로 나뉘며, 첫 번째는 2034년 만기 6.50% 선순위 담보 채권으로 총 20억 달러 규모이고, 두 번째는 2036년 만기 6.75% 선순위 담보 채권으로 총 20억 달러 규모이다.
2034년 만기 채권은 2034년 1월 15일에 만기가 도래하고, 2036년 만기 채권은 2036년 1월 15일에 만기가 도래한다.
벤처글로벌은 2025년 4월 21일에 VGPL이 발행한 25억 달러 규모의 선순위 담보 채권(기존 채권)을 포함하여, 프로젝트가 2024년 12월부터 LNG를 생산하기 시작한 이후 VGPL이 발행한 총 선순위 담보 채권 규모는 65억 달러에 달한다.
VGPL은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 선순위 담보 첫 번째 담보 신용 시설의 일부 상환 및 발행과 관련된 수수료와 비용 지불에 사용할 예정이다.
이 채권은 벤처글로벌 게이터 익스프레스 LLC(벤처글로벌의 계열사)에 의해 보증되며, 기존 신용 시설과 기존 채권을 담보로 하는 자산에 대해 우선 담보권을 가진다.
이 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있다.
벤처글로벌은 미국의 자원 풍부한 천연가스 유역에서 저비용의 장기 LNG 공급업체로, LNG 생산, 천연가스 운송, 선박 운송 및 재기화 등 LNG 공급망 전반에 걸쳐 자산을 보유하고 있다.
벤처글로벌의 첫 번째 시설인 칼카시우 패스는 2022년 1월 LNG 생산을 시작했으며, 2025년 4월 상업 운영을 시작했다.두 번째 시설인 플라퀘민스 LNG는 2024년 12월 첫 LNG 생산을 달성했다.
현재 벤처글로벌은 100 MTPA 이상의 생산 능력을 구축 및 개발 중이며, 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 저장 프로젝트를 개발하고 있다.
이 보도자료에는 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 역사적 사실이나 현재의 사실을 제외한 모든 진술은 '미래 예측 진술'로 간주된다.
벤처글로벌은 이러한 '미래 예측 진술'에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 본질적으로 불확실하며 벤처글로벌의 통제를 넘어서는 여러 위험과 불확실성이 포함되어 있다.실제 결과는 다양한 요인으로 인해 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이 '미래 예측 진술'은 작성일 기준으로만 유효하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 벤처글로벌은 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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