7일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK)은 2025년 7월 7일 카니발 plc(이하 '회사')가 10억 유로 규모의 4.125% 선순위 무담보 채권 발행(이하 '채권 발행')을 완료했다고 발표했다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 카니발의 2027년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 차입금을 전액 상환하고, 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 일부 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
2025년 6월 27일에 4억 5천만 달러를 2027년 만기 대출 시설에 대한 선지급으로 사용한 것과 함께, 이번 거래는 부채를 줄이고 이자 비용을 감소시키며 자본 구조를 단순화하고 만기 프로필을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.또한, 채권을 규율하는 계약서에는 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.
카니발의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 기회를 활용하여 자본 시장에 접근하고 있다. 우리는 투자 등급 신용 등급에서 한 단계 더 가까워졌으며, 이번 성공적인 거래는 그 길을 더욱 확고히 한다"고 말했다.
채권은 매년 7월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다. 채권은 무담보로 2031년 7월 15일에 만기된다. 채권은 카니발과 회사의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전하고 무조건적으로 보증된다.
채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다. 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.
카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본 크루즈와 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.
이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로 간주된다. 이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다. 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.
카니발의 투자자 관계 연락처는 베스 로버츠이며, 이메일은 eroberts@carnival.com, 전화번호는 (305) 406-4832이다.
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