7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 퍼스트개런티뱅크쉐어스는 총 2,201,448주의 보통주를 발행했다.
이 발행은 (1) 사모 배정, (2) 2025년 6월 16일자 교환 계약에 따른 것, (3) 2025년 6월 4일자 약속어음 수정안에 따른 것, (4) 2034년 3월 28일 만기인 퍼스트개런티뱅크쉐어스의 변동금리 후순위 채권에 대한 수정안에 따른 것이다.
사모 배정에서는 131,460주의 보통주가 주당 8.10달러에 판매되었으며, 이와 관련하여 언더라이팅 수수료는 지급되지 않았다.
보통주 발행은 1933년 증권법의 등록 조항에서 면제받아 이루어졌으며, 모든 참여자는 규정 D의 501(a) 조항에 정의된 '인정된 투자자'였다.사모 배정으로 얻은 수익은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
교환 계약에 따라 퍼스트개런티는 1,981,506주의 보통주를 발행하여 1,500만 달러의 변동금리 후순위 채권을 교환했다.이 채권은 퍼스트개런티의 이사이자 주요 주주인 에드가 레이 스미스가 보유하고 있다.교환에 따른 주식 발행도 1933년 증권법의 등록 조항에서 면제받아 이루어졌다.
약속어음 수정안에 따라 퍼스트개런티는 스미스 & 테이트 투자 LLC에 36,060주의 보통주를 발행하여 2023년 10월 5일자 약속어음의 이자를 지급했다.
이 약속어음은 스미스 & 테이트가 버크 & 허버트 은행 및 신탁회사의 후신으로 발행한 것이다.
약속어음 수정안의 조건은 2025년 6월 30일부터 2026년 3월 30일까지의 수정된 이자 지급 기간을 포함하며, 이 기간 동안 퍼스트개런티는 현금 또는 보통주로 이자를 지급할 수 있다.
후순위 채권 수정안에 따라 퍼스트개런티는 52,422주의 보통주를 스미스 & 테이트 투자 LLC에 이자 지급으로 발행했다.이 또한 1933년 증권법의 등록 조항에서 면제받아 이루어졌다.
현재 퍼스트개런티의 재무상태는 안정적이며, 다양한 자금 조달 방안을 통해 기업의 성장 가능성을 높이고 있다.
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