7일 미국 증권거래위원회에 따르면 디파이디벨롭먼트(나스닥: DFDV)는 2025년 7월 2일, 2030년 만기 5.5% 전환 우선주 사채(이하 '전환사채')의 가격을 1억 1천 2백 5십만 달러로 확대한 사모 발행을 발표했다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매된다.이번 거래의 주요 요소는 다음과 같다.- 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 5.5% 전환사채, 2030년 만기- 2025년 7월 1일 기준 주가인 21.01달러에 대해 약 10%의 전환 프리미엄
- 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러 규모의 사전 지급 주식 매입 거래를 통해 일부 자금을 조달할 계획
회사는 전환사채의 초기 구매자에게 2천 5백만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 발행으로부터의 순수익 약 1억 8천 1백만 달러를 예상하고 있으며, 이 중 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러는 사전 지급 주식 매입 거래에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 솔라나(SOL) 인수에 사용될 계획이다.
전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 5.5%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 지급된다.
전환사채는 2030년 7월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.
2030년 1월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환사채는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 43.2694주로 설정된다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.또한, 특정 기업 이벤트나 상환 통지와 관련하여 전환 시 전환 비율이 증가할 수 있다.회사는 2026년 7월 5일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없다.
2026년 7월 5일 이후에는 회사의 보통주가 전환 가격의 150% 이상으로 20일 이상 거래된 경우에 한해 전환사채를 상환할 수 있다.상환 가격은 상환되는 전환사채의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.
회사는 전환사채의 소지자가 근본적인 변화가 발생할 경우 전환사채를 매입할 권리를 부여하며, 매입 가격은 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.
사전 지급 주식 매입 거래는 전환사채의 가격 책정과 관련하여 초기 구매자 중 한 명과 체결되며, 이는 투자자들이 전환사채에 대한 헤지를 용이하게 하기 위한 것이다.
이러한 거래는 투자자들이 전환사채에 대한 초기 헤지를 설정할 수 있도록 하며, 이로 인해 주가에 영향을 미칠 수 있다.
디파이디벨롭먼트는 솔라나(SOL) 생태계의 성장에 적극 참여하고 있으며, AI 기반의 온라인 플랫폼을 통해 상업용 부동산 산업을 연결하는 데이터 및 소프트웨어 구독 서비스를 제공하고 있다.
회사는 2025년 7월 1일에 발표한 보도자료에서 전환사채 발행을 알렸고, 2025년 7월 2일에는 전환사채의 가격 책정을 발표했다.
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