8일 미국 증권거래위원회에 따르면 탑빌드(TopBuild Corp., NYSE: BLD)는 2025년 7월 8일, 프로그레시브 루핑(Progressive Roofing)을 8억 1천만 달러에 현금으로 인수하기로 합의했다.
이번 거래는 프로그레시브의 2025년 3월 31일 종료된 12개월 동안의 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) 기준으로 약 9.1배에 해당하며, 시너지 효과를 고려할 경우 8.6배에 해당한다.이 거래는 조정 주당 순이익에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
프로그레시브 루핑은 1978년에 설립된 미국의 상업용 루핑 설치 서비스의 선두주자로, 재지붕, 정기 유지보수 서비스 및 신규 건설을 포함한 포괄적인 서비스를 제공한다.
2025년 3월 31일 종료된 12개월 동안 프로그레시브는 4억 3천 8백만 달러의 수익과 8천 9백만 달러의 EBITDA를 기록했다.
회사의 수익의 약 70%는 비선택적 재지붕 및 유지보수와 관련이 있으며, 약 30%는 신규 건설에서 발생한다.
프로그레시브는 피닉스에 본사를 두고 있으며, 12개 지점에서 1,700명 이상의 직원을 고용하고 있다.
탑빌드의 로버트 벅(Robert Buck) CEO는 "프로그레시브 루핑 인수는 탑빌드에 자연스러운 단계이다. 프로그레시브는 미국에서 가장 큰 상업용 루핑 설치업체 중 하나로, 상업 고객에게 더 포괄적인 건물 외피 설치 솔루션을 제공할 수 있게 된다"고 말했다.
프로그레시브 루핑의 닉 해든(Nick Hadden) CEO는 "프로그레시브 루핑 팀 전체가 성장의 실적이 있는 업계 리더와 힘을 합치게 되어 매우 기쁘다. 고객 중심의 접근 방식, 직원에 대한 집중, 안전에 대한 헌신은 탑빌드의 핵심 강점과 잘 맞아떨어진다"고 덧붙였다.
이번 거래는 탑빌드의 최근 확장된 신용 시설과 현금으로 자금을 조달할 예정이며, 2025년 3분기 초에 마무리될 것으로 예상된다.거래 후 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 1.6배에 이를 것으로 보인다.
탑빌드는 미국과 캐나다의 건설 산업에 단열재 및 관련 건축 자재 제품을 설치하고 전문 유통하는 선도적인 기업이다.
탑빌드는 미국 전역에 약 250개의 지점을 두고 있으며, 주거용, 상업용 및 산업용 시장을 위한 단열재 설치 서비스를 제공한다.
또한, 약 190개의 지점을 통해 건축 및 기계 단열재, 단열재 액세서리 및 기타 건축 자재를 유통하고 있다.
탑빌드는 프로그레시브 루핑의 인수를 통해 비선택적 수익원에 대한 노출을 증가시키고, 향후 인수합병(M&A)을 통한 유기적 성장 플랫폼을 구축할 것으로 기대하고 있다.
현재 탑빌드는 1,877백만 달러의 순부채를 보유하고 있으며, 이번 인수로 인해 재무 상태가 더욱 강화될 것으로 예상된다.
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