8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 수피어리어인더스트리즈인터내셔널(이하 '수피어리어' 또는 '회사')이 기존 대출 투자자 그룹에 인수되기 위한 확정 계약을 체결했다.이 투자자 그룹에는 오크트리 캐피탈 매니지먼트가 포함된다.
이번 거래의 일환으로, 투자자들은 상당 부분의 대출을 주식으로 전환할 것이며, 이는 회사의 우선주 소멸과 함께 글로벌 휠 산업의 고객 및 공급업체와의 장기 성장을 위한 더 나은 기반을 마련할 것이다.거래 계약의 조건에 따르면, 수피어리어의 이사회에서 승인된 사항은 다음과 같다.인수는 투자자들이 간접적으로 소유한 법인과의 합병을 통해 진행된다.투자자들은 약 5억 5천만 달러의 대출 청구권을 96.5%의 지분으로 전환할 예정이다.
회사의 기존 회전 신용 시설과 팩토링 시설은 현재 조건으로 유지되거나 거래 종료 전에 재융자될 것이다.
회사의 보통주 주주들은 총 약 310만 달러의 현금을 받을 것이며, 우선주 주주는 약 620만 달러의 현금과 함께 3.5%의 지분을 받을 것이다.
회사의 투표권의 약 40%를 차지하는 주주들이 거래 승인을 위한 투표 및 지원 계약을 체결했다.
이번 거래로 인해 자산 부채는 약 9억 8천 200만 달러에서 약 1억 2천 500만 달러로 거의 90% 감소할 예정이다.
과도한 부채 문제를 해결함으로써, 이번 거래는 수피어리어가 모든 고객에게 고품질의 비용 경쟁력 있는 휠을 제공하는 데 집중할 수 있도록 할 것이다.
수피어리어의 사장 겸 CEO인 마지드 아불라반은 "이번 거래는 수피어리어에 있어 중대한 이정표가 된다. 우리의 대출 투자자들은 사업에 대한 신뢰를 재확인하고 장기적인 성공을 지원하기 위한 재정적 기반을 제공하고 있다"고 말했다.
거래는 2025년 3분기에 종료될 것으로 예상되며, 관례적인 종료 조건과 필요한 규제 승인을 받아야 한다.거래 종료 후, 회사는 비상장 기업이 된다.
자문사로는 라자드가 회사의 투자은행 역할을 맡고 있으며, 알바레즈 & 마르살이 재무 자문을, 와일, 고트할 & 맨지스 LLP가 법률 자문을 제공한다.
오크트리 캐피탈 매니지먼트의 경우, 리버론이 재무 자문을 맡고, 폴, 와이스, 리프킨드, 와트너 & 가리슨 LLP가 대출 투자자 그룹의 법률 자문을 제공한다.
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