11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 리듬파마슈티컬스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 BofA 증권(이하 'BofA')와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사가 2,058,824주의 보통주를 공모하고 발행하는 것과 관련된다.보통주의 공모가는 주당 85.00달러로 책정됐다.
또한, 인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 308,823주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 10일에 전량 행사됐다.
공모의 마감은 2025년 7월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모에서 발생하는 순수익은 약 1억 8,870만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 자사의 제품 후보의 임상 개발 및 IMCIVREE의 상용화 활동에 사용할 계획이다.
회사는 현재 계획에 따라 현금 및 현금성 자산과 단기 투자, 공모에서 발생한 순수익을 포함하여 향후 24개월 이상 운영 자금을 충분히 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
그러나 이러한 추정치는 잘못될 수 있으며, 회사는 예상보다 빨리 자본 자원을 사용할 수 있다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 계약 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌으며, 계약의 내용에 대한 정보만을 제공하기 위해 참조된다.인수 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.
또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.
이 보고서에는 공모에서 발생할 순수익 및 그 사용에 대한 예측을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성은 시장 조건, 일반 경제 조건 및 회사의 SEC 제출물에서 식별된 기타 위험을 포함한다.
회사는 투자자들에게 이 보고서의 미래 예측 진술에 대해 과도한 의존을 두지 말 것을 경고한다.
이 보고서는 2025년 7월 11일에 발행된 리듬파마슈티컬스의 공모와 관련된 법률 의견서와 함께 제출됐다.
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