11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 텍사스 미들랜드에서 바이퍼에너지파트너스가 2030년 만기 4.900% 선순위 노트 5억 달러와 2035년 만기 5.700% 선순위 노트 11억 달러의 발행 가격을 결정했다.
2030년 노트의 공모가는 원금의 99.902%였고, 2035년 노트의 공모가는 원금의 99.636%였다.
이번 노트 발행은 2025년 7월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
바이퍼에너지파트너스는 이번 노트 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2027년 만기 7.375% 선순위 노트와 2031년 만기 5.375% 선순위 노트를 상환하는 것과, 만약 바이퍼에너지파트너스의 시티오 로열티스 주식 인수가 완료된다면, 2028년 만기 7.875% 선순위 노트를 상환하고 시티오의 회전 신용 시설에 대한 차입금을 상환하는 것이 포함된다.
노트는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 등록된 발행으로 진행된다.
이번 노트 발행의 공동 주관사는 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 웰스파고 증권이다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.노트 발행은 반드시 보도자료와 관련된 기본 설명서에 따라 이루어져야 한다.
바이퍼에너지파트너스는 석유 및 천연가스 자산의 광물 및 로열티 권리를 소유하고 인수하는 데 중점을 둔 상장 기업이다.이 보도자료에는 노트 발행 마감 예상 시점과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 바이퍼에너지파트너스의 경영진의 현재 신념에 기반하고 있으며, 미래 사건의 결과와 시점에 대한 정보가 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이는 바이퍼에너지파트너스의 경영진이 예상하는 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험 및 기타 요인에 대한 정보는 바이퍼에너지파트너스의 미국 증권거래위원회에 제출된 서류에서 확인할 수 있다.
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