11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 에버코어는 총 1억 2,500만 달러 규모의 5.17% 시리즈 K 고위험 채권과 1억 2,500만 달러 규모의 5.47% 시리즈 L 고위험 채권을 발행하기로 하는 채권 매입 계약을 체결했다.이 채권들은 2030년 7월 24일과 2032년 7월 24일에 만기된다.이 계약은 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 배치로 진행된다.
채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 30일에 이루어진다.이자는 2025년 7월 24일부터 발생한다.
에버코어는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 만기가 도래하는 채권 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
계약에는 최대 통합 레버리지 비율이 2.75:1.0으로 설정되어 있으며, 최소 통합 유동 순자산은 3억 2,500만 달러로 설정되어 있다.
또한, 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함되어 있어, 이러한 사건이 발생할 경우 채권의 원금 및 이자가 즉시 지급될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
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