14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 워크호스그룹(나스닥: WKHS)은 전기 상업용 차량을 제조하는 미국의 비상장 제조업체와의 잠재적 거래에 대해 논의 중이라고 발표했다.
이 거래는 제조업체가 워크호스그룹의 새로 설립된 자회사에 합병되는 형태로 진행될 예정이며, 이에 대한 대가로 워크호스그룹의 보통주가 발행될 예정이다.
발행될 주식 수는 아직 결정되지 않았지만, 워크호스그룹은 이 거래가 완료된 후 제조업체의 기존 투자자들이 워크호스그룹의 발행 보통주 대부분을 보유하게 될 것으로 예상하고 있다.
나스닥의 상장 절차와 승인을 준수하는 조건 하에, 워크호스그룹과 제조업체는 거래 완료 후에도 워크호스그룹의 보통주가 나스닥에 상장될 것이라고 밝혔다.
잠재적 거래는 또한 워크호스그룹의 기존 고위험 담보 전환사채를 재융자하고, 관련된 워런트를 취소하는 내용을 포함하고 있다.
이 과정에서 약 2천만 달러 규모의 워크호스그룹의 인디애나주 유니온시티 제조 시설에 대한 매각-임대백 거래가 진행될 예정이다.
현재 투자자와 제조업체와의 논의에 따르면, 재융자와 관련하여 워크호스그룹은 전환사채의 모든 의무를 전액 상환할 것이며, 추가 전환사채 발행 요구권은 종료될 예정이다.
모든 기존 워런트는 취소되며, 이에 대한 대가로 투자자에게 300만 주의 신규 보통주가 발행될 예정이다.
워크호스그룹은 이러한 재융자와 매각-임대백 거래가 잠재적 거래의 최종 계약 체결과 동시에 완료될 것으로 예상하고 있다.
그러나 잠재적 거래, 재융자 및 투자자 퇴직이 완료될 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 여러 조건이 충족되어야 한다.
2025년 7월 10일 기준으로 워크호스그룹의 전환사채에 대한 의무는 약 3천 3백만 달러였다.
워크호스그룹은 이러한 논의를 진행하기 위해 여러 대안들을 고려한 후 제조업체와 투자자와의 논의에 들어갔다.최종 조건에 대한 합의가 이루어지지 않았으며, 확정 계약이 체결되지 않았다.따라서 잠재적 거래가 이루어질지, 또는 다르게 이루어질지에 대한 보장은 없다.
또한, 워크호스그룹은 2025년 7월 14일 제조업체와 독점 계약을 체결하여 14일 동안 제3자와의 대안 거래에 대한 정보 제공이나 협상, 계약 체결을 하지 않겠다고 밝혔다.
만약 잠재적 거래에 대한 확정 계약이 체결된다면, 워크호스그룹은 증권거래위원회(SEC)에 위임장 성명을 제출할 예정이다.
주주들은 위임장 성명 및 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 하며, SEC의 웹사이트에서 무료로 해당 문서를 받을 수 있다.
이 보도자료는 향후 결과, 전략 및 계획에 대한 예측적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과와 다를 수 있다.따라서 주주들은 이러한 예측적 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
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