14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 아일랜드 더블린 – 페리고 컴퍼니 plc(뉴욕증권거래소: PRGO)(이하 '페리고' 또는 '회사')는 KKR이 관리하는 투자 차량인 카이로스 비드코 AB와의 계약을 체결하고, 최대 3억 2,700만 유로에 달하는 피부미용 브랜드 사업을 매각하기로 했다.
이 거래는 3억 유로의 선불 현금과 향후 3년 동안의 순매출 목표 달성에 따라 최대 2,700만 유로의 추가 지급이 포함된다.
이 제안된 거래는 회사의 '3S' 계획을 추진하여 포트폴리오를 간소화하고 '고성장' 브랜드에 대한 집중을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
이 거래에 포함된 신뢰받는 브랜드로는 ACO, Biodermal, Emolium, Iwostin이 있다.
페리고의 CEO인 패트릭 록우드-테일러는 "이번 거래는 우리의 '3S' 계획 실행에 있어 또 다른 중요한 이정표가 된다"고 말했다. "핵심 자가 관리 카테고리에 집중함으로써 지속 가능한 성장을 촉진하고 소비자, 고객 및 주주에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 능력을 강화하고 있다. 우리는 이 브랜드들이 새로운 소유 하에서 전념하는 집중과 투자를 통해 번창할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다."KKR의 파트너인 이나키 코보는 "페리고의 피부미용 사업 인수 제안을 발표하게 되어 기쁘다.
우리는 이 사업의 성공 뒤에 있는 재능 있는 팀과 그들이 구축한 강력하고 충성도 높은 시장 평판에 깊은 인상을 받았다. 이번 인수는 KKR의 회복력 있는 소비자 건강 플랫폼에 대한 투자 전략과 일치한다. 우리는 관리 팀과 긴밀히 협력하여 우리의 글로벌 네트워크, 운영 전문성 및 장기 자본을 활용하여 이 역동적이고 중요한 분야에서 지속 가능한 가치를 창출할 수 있도록 할 것이다"라고 말했다.
이번 거래에서 예상되는 순수익은 회사의 자본 배분 우선 사항에 따라 이전에 발표된 자본 배분 우선 사항에 사용될 예정이다. 이 거래는 2026년 1분기에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건, 규제 승인 및 근로자 협의와 같은 조건이 충족되어야 한다.
2024년 회계연도 동안 이 피부미용 브랜드 사업은 약 1억 2,500만 유로의 순매출과 약 5%의 조정 운영 소득을 기록했다.
페리고의 재무 자문은 그린힐 & 코(미즈호의 자회사)이며, 법률 자문은 라탐 & 와킨스가 맡고 있다.
페리고에 대하여: 페리고 컴퍼니 plc는 북미와 유럽에서 소비자 건강 및 웰빙 솔루션을 제공하는 선도적인 자가 관리 회사로, 100년 이상의 경험을 보유하고 있다. 페리고는 처방전 없이 사용할 수 있는 자가 관리 솔루션을 제공하여 소비자에게 접근성과 선택권을 보장하는 OTC 자가 관리 시장의 선구자이다. 페리고의 독특한 비즈니스 모델은 현금 창출이 가능한 스토어 브랜드 프라이빗 라벨 제품이 주요 브랜드에 대한 투자를 촉진하는 구조로 되어 있다.
KKR에 대하여: KKR은 2025년 3월 31일 기준으로 약 6,640억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 글로벌 투자 회사이다. KKR은 사모펀드, 신용 및 인프라와 부동산과 같은 실물 자산에 걸쳐 전 세계적으로 투자하며, 자본 시장 및 보험 솔루션도 제공한다. KKR은 소비자 건강 및 뷰티 제품에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있으며, 최근 카로 헬스케어, 바운티풀 컴퍼니, 웰라 컴퍼니, 코티, 비니 코스메틱스, KDC/ONE, 아르노트 그룹과 같은 카테고리 리더에 투자했다.KKR은 페리고의 피부미용 브랜드 사업을 핵심 사모펀드 전략을 통해 인수하고 있다.
페리고의 미래 예측 진술: 이 보도자료의 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 이에 따라 안전한 항구가 제공된다. 이러한 진술은 미래 사건이나 우리의 재무 성과와 관련된 것으로, 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 우리의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 성취가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 포함한다.
특히, 이 보도자료에 포함된 우리의 기대, 신념, 계획, 목표, 가정, 미래 사건 또는 미래 성과에 대한 진술은 미래 예측 진술이다. 일부 경우, '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '기대하다', '계획하다', '예상하다', '의도하다', '믿다', '추정하다', '예측하다', '잠재적' 또는 이러한 용어의 부정적 표현 또는 기타 유사한 용어와 같은 용어로 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.우리는 이러한 미래 예측 진술을 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측에 기반하여 작성하였다.
이러한 기대, 가정, 추정 및 예측이 합리적이라고 믿지만, 이러한 미래 예측 진술은 단지 예측일 뿐이며, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함하며, 그 중 많은 부분은 우리의 통제를 벗어난 것이다. 이러한 위험에는 피부미용 브랜드 사업의 제안된 매각 완료 능력, 거래와 관련된 근로자 협의 및 규제 승인 수령, 거래 상대방의 성과 및 거래와 관련된 연기된 지급 이정표 충족 가능성 등이 포함된다.
이러한 사항 및 기타 중요한 요소는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 우리의 10-K 양식 및 미국 증권거래위원회에 대한 이후의 모든 제출물에서 논의된다. 이 보도자료의 미래 예측 진술은 본 문서의 날짜에만 해당하며, 적용 가능한 증권법에 의해 요구되지 않는 한, 우리는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없음을 부인한다.
페리고 연락처: 브래들리 조셉, 글로벌 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 부사장, (269) 686-3373, 이메일: bradley.joseph@perrigo.com, 니콜라스 갤러거, 글로벌 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 수석 관리자, (269) 686-3238, 이메일: nicholas.gallagher@perrigo.com. KKR 연락처: 아나벨 아서, EMEA 기업 커뮤니케이션 책임자, +44 7554 919 491, 이메일: annabel.arthur@kkr.com.다.
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