18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, 클리어사인컴버지션(이하 '회사')은 H.C. Wainwright & Co., LLC(이하 'Wainwright')와 시장 제공 계약(이하 'ATM 계약')을 체결했다.
ATM 계약의 조건에 따라 회사는 Wainwright를 판매 대리인으로 하여 최대 1,039만 달러의 총 발행가를 가진 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.
발행되는 주식은 2025년 7월 17일에 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출된 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 발행되며, 등록 명세서가 SEC에 의해 효력이 발생한 이후에 판매될 예정이다.
ATM 계약에 따라 최소 발행 금액이 요구되지 않기 때문에, ATM 계약에 따라 판매될 Placement Shares의 총 수량과 회사에 대한 수익은 현재로서는 결정할 수 없다.
회사는 ATM 계약에 따라 Placement Shares의 판매로부터 발생하는 수익이 운영 자본, 연구 및 개발, 마케팅 및 판매, 일반 기업 목적에 사용될 것으로 예상하고 있다.
ATM 계약의 조건에 따라 회사는 Placement Shares의 판매를 위한 매개변수를 설정하며, 여기에는 발행될 Placement Shares의 수량 또는 금액, 판매 요청 기간, 하루 거래일(ATM 계약에서 정의됨) 동안 판매될 수 있는 Placement Shares의 수량 또는 금액에 대한 제한, 판매가 이루어질 수 없는 최소 가격이 포함된다.
Placement Shares의 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 제공'으로 간주되는 법적으로 허용된 방법으로 이루어질 것이다.
회사는 ATM 계약에 따라 판매된 Placement Shares의 총 매출액의 최대 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 Wainwright에게 지급할 예정이다.
또한 회사는 ATM 계약 체결과 관련하여 Wainwright에게 특정 지정된 비용을 상환할 것이다.
ATM 계약에 따른 Placement Shares의 제공은 회사 또는 Wainwright가 계약의 조건에 따라 계약을 종료하는 날짜에 종료된다.
회사는 5영업일(ATM 계약에서 정의됨) 전에 통지함으로써 언제든지 ATM 계약을 종료할 수 있으며, Wainwright도 언제든지 계약을 종료할 수 있다.ATM 계약에는 이러한 유형의 거래에 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.
ATM 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 계약의 목적을 위해서만 이루어지며 특정 날짜에만 해당하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.
Placement Shares에 대한 등록 명세서는 SEC에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았다.
등록 명세서가 효력이 발생하기 전에는 등록된 Placement Shares를 판매할 수 없으며, 구매 제안을 수락할 수 없다.
본 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 법적으로 금지된 주에서의 판매를 포함하지 않는다.
ATM 계약에 대한 설명은 ATM 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 해당 계약의 사본은 등록 명세서의 부록 1.2로 제출되었다.
2025년 7월 12일부로 회사는 2020년 12월 23일에 Virtu Americas LLC(이하 'Virtu')와 체결한 시장 제공 판매 계약(이하 'Virtu ATM 계약')을 종료했다.
Virtu ATM 계약에 따라 회사는 최대 870만 달러의 총 발행가를 가진 보통주를 Virtu를 통해 수시로 제공하고 판매할 수 있었다.
Virtu ATM 계약의 사본은 2020년 12월 23일 SEC에 제출된 회사의 Form 8-K의 부록 1.1로 제출되었다.
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