21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, PNC파이낸셜서비스가 15억 달러 규모의 5.373% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하고 판매 완료했다.
이 채권은 2036년 7월 21일 만기되며, 발행은 2025년 7월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
인수 계약에는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스가 포함되어 있다.
이 채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.
채권의 발행과 관련된 모든 문서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 문서들은 등록신청서에 통합되어 있다.
채권의 법적 의견서는 로라 글리슨 변호사가 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보적이고 비하위적인 의무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위적 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.
채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 5.373%로, 2025년 7월 21일부터 2035년 7월 21일까지 반기마다 지급된다.이후 변동금리 기간 동안은 SOFR에 1.417%를 더한 금리로 지급된다.
이 채권은 2035년 7월 21일에 전액 상환될 수 있으며, 상환 통지는 5일에서 30일 전에 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로만 발행되며, 최소 2,000 달러 및 그 배수로 발행된다.이 채권의 소유자는 PNC파이낸셜서비스의 주식으로 전환되거나 교환될 수 없다.
현재 회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보하고 있다.
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