22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 오하이오주 더블린 - 리알파테크(나스닥: AIRE)(이하 '회사' 또는 '리알파')가 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 14,285,718주 보통주를 주당 0.35달러에 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이번 등록 직접 공모는 시장 가격으로 책정되며, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 14,285,718주 보통주를 주당 0.35달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.
이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 등록된 워런트의 행사에 따라 발행되는 보통주에 대한 재판매 등록 명세서의 유효일로부터 5년 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2025년 7월 22일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
공모에서 발생하는 총 수익은 약 5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행사의 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 부채 상환, 향후 인수, 자본 지출 및 회사의 암호화폐 투자 정책에 따라 암호화폐 구매를 포함할 수 있다.
위에서 설명한 보통주는 2024년 11월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효성이 선언된 S-3 양식의 '선반' 등록 명세서에 따라 제공된다.
보통주에 대한 공모는 유효한 등록 명세서 또는 SEC의 규정에 따라 제공되는 면제에 따라 이루어지며, 등록되지 않은 워런트 및 해당 워런트에 따라 발행되는 보통주는 포함되지 않는다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다.
리알파테크는 AI 기반의 부동산 기술 회사로, 수조 달러 규모의 미국 부동산 서비스 시장을 혁신하고 있다.
리알파는 부동산 거래를 간소화하는 종합 플랫폼을 개발하고 있으며, 전략적 인수 중심의 성장 모델과 독자적인 AI 인프라를 통해 보다 간단하고 스마트하며 저렴한 주택 소유 경로를 제공하는 수직 통합 생태계를 구축하고 있다.자세한 정보는 www.realpha.com을 방문하면 확인할 수 있다.이 보도 자료에 포함된 정보는 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
여기에는 공모 완료, 공모 관련 일반적인 마감 조건의 충족 및 공모 순수익의 사용 계획에 대한 진술이 포함된다.
실제 결과는 여러 요인에 따라 다를 수 있으며, 리알파는 이러한 예측이 정확할 것이라는 보장을 하지 않는다.
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