23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 채권 총 8억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
채권은 무담보 선순위 의무로, 정기적인 이자는 지급되지 않으며, 특별 이자가 발생할 경우 연 2회 지급된다.
채권은 2032년 8월 1일에 만기되며, 특정 조건에 따라 2030년 1월 15일 이후 현금으로 상환될 수 있다.
채권 보유자는 2030년 1월 4일에 마라톤페이턴트그룹의 주가가 전환 가격보다 낮을 경우 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.채권은 현금, 마라톤페이턴트그룹의 보통주 또는 두 가지의 조합으로 전환될 수 있다.
마라톤페이턴트그룹은 채권 판매로 발생한 순수익 중 최대 5천만 달러를 기존의 1.00% 전환 선순위 채권을 매입하는 데 사용할 계획이다.또한, 나머지 순수익은 추가 비트코인을 구매하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
마라톤페이턴트그룹은 채권 가격 책정 시, 초기 전환 가격을 결정하기 위해 자사의 보통주 평균 가격을 사용할 예정이다.이와 관련하여, 초기 구매자와의 사모 거래를 통해 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이러한 거래는 채권 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 채권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
마라톤페이턴트그룹은 디지털 에너지 기술을 활용하여 에너지 시스템을 발전시키고 있으며, 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 에너지 수요를 줄이는 기술을 개발하고 있다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 실제 결과와 다를 수 있으며, 시장 조건 및 채권 발행 완료와 관련된 불확실성 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.
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