24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: FLUT; LSE: FLTR)는 6억 2,500만 달러 규모의 5.875% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 3억 유로 규모의 4.000% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 2억 5,000만 파운드 규모의 6.125% 선순위 담보 채권(2031년 만기) 발행 가격을 발표했다.
이 채권들은 플러터의 자회사인 플러터 트레저리 DAC(발행자)에 의해 발행되며, 각각 2025년 6월 4일에 발행된 기존 채권의 추가 발행으로 간주된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.
발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 8월 7일경에 이루어질 것으로 예상된다.
플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설(제4차 증액 TLB 시설)의 가격을 발표했다.
이번 발행과 대출 시설의 수익금은 팬듀엘의 5% 소수 지분 인수 및 보이드 인터랙티브 게임 홀딩스와의 장기 전략적 파트너십 연장을 위한 구매 가격에 사용될 예정이다.
발행자는 이러한 거래와 관련하여 발생하는 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하기 위해 현금을 사용할 예정이다.
플러터는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.
플러터는 업계를 더 나은 방향으로 변화시키기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용할 계획이다.
플러터는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게임, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디 파워, 시살, 스나이, 톰볼라, 베팅페어, 맥스벳, 정글리 게임스, 아드자라벳, 베트나시오날 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.플러터에 대한 자세한 내용은 www.flutter.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이번 발표는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 채권들은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.
또한, 이 보도 자료는 유럽 경제 지역(EEA) 내의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 소매 투자자는 전문 투자자로 정의된다.
이 보도 자료는 영국 내에서 공공에게 제공되지 않으며, 자격을 갖춘 투자자에게만 배포된다.
이 보도 자료는 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 플러터의 운영 결과, 재무 상태 및 유동성에 대한 현재의 기대를 포함한다.
그러나 이러한 진술은 미래에 발생할 수 있는 사건에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1635327/000119312525164415/0001193125-25-164415-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
