28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 라자드(증권 코드: LAZ)는 자회사인 라자드 그룹 LLC(이하 '라자드 그룹')가 선순위 채권(이하 '채권')의 발행을 시작한다고 발표했다.
이 채권은 라자드 그룹이 발행하며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
채권은 라자드 그룹의 선순위 무담보 의무로, 라자드가 전적으로 무조건적으로 보증한다. 채권의 보증은 라자드의 무담보 비하위 의무가 된다.
동시에 라자드 그룹은 2027년 3월 1일 만기되는 3.625% 선순위 채권(이하 '2027 채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작한다고 발표했다.
라자드 그룹은 입찰에서 발생하는 순수익을 사용하여 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 2027 채권을 재매입하고, 입찰과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 나머지 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
시티그룹 글로벌 마켓과 라자드 프레르 & 코가 공동 주관사로서 이 발행을 진행한다. 발행은 보충 설명서와 동반된 설명서에 따라 이루어지며, 초기 보충 설명서와 동반된 설명서는 시티그룹 글로벌 마켓에 요청할 수 있다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
라자드 그룹은 입찰의 주관사로서 시티그룹 글로벌 마켓을 지정하고, 입찰에 대한 문서 요청은 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 문의하면 된다. 입찰에 대한 질문은 시티그룹 글로벌 마켓에 문의하면 된다.
라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영된다. 라자드는 인수합병, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학 및 기타 전략적 문제에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액 자산 개인에게 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공한다.
이 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁법의 안전항 조항 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
라자드 그룹은 입찰의 조건을 충족하거나 포기할 권리를 보유하며, 입찰 마감 시간을 연장하거나 입찰을 수정할 수 있다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 2025년 7월 28일자 입찰 제안서 및 보증된 배송 통지서에 따라 이루어진다. 입찰은 금지된 모든 관할권에서 무효이다.
라자드의 현재 재무 상태는 2027년 만기 채권의 총액이 3억 달러로, 입찰을 통해 이 채권을 재매입할 계획이다. 또한, 입찰을 통해 발생하는 순수익은 모든 채권의 구매 및 관련 수수료와 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.
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