29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 라이브오크뱅크셰어스(뉴욕증권거래소: LOB)가 4,000,000개의 예탁주식 공모가를 결정했다.
각 예탁주식은 8.375% 고정금리 시리즈 A 비누적 영구 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')의 1/40 소유권을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.
라이브오크뱅크셰어스의 이사회에서 선언할 경우, 시리즈 A 우선주에 대한 배당금은 발행일로부터 연 8.375%의 비누적 배당률로 지급되며, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급된다.
라이브오크는 2030년 9월 15일 이후의 배당 지급일에 시리즈 A 우선주를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 주당 1,000달러(예탁주식당 25달러)로, 선언된 미지급 배당금이 포함된다.라이브오크는 예탁주식을 뉴욕증권거래소에 'LOB PR A' 기호로 상장할 계획이다.
이번 공모에서 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 라이브오크뱅크의 자산 성장 지원 및 회사의 자본 위치 강화를 포함한다.
모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, UBS 투자은행, 그리고 키프 브루예트 & 우즈가 공동 주관사로 참여하고 있다.회사는 2025년 8월 4일경에 공모를 마감할 것으로 예상하고 있다.
라이브오크뱅크셰어스는 2023년 1월 17일에 '선반' 등록신청서(파일 번호 333-269263)를 제출했으며, 2025년 7월 28일에 관련된 예비 설명서를 제출했다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 매각 제안이나 매수 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 매각이 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 경영진의 현재 견해를 반영한다.라이브오크뱅크셰어스는 금융 지주회사로, 라이브오크은행의 모회사이다.
라이브오크뱅크셰어스와 그 자회사는 서비스와 기술에 혁신적인 초점을 맞춘 기업과 협력하여 은행업을 재정의하고 있다.
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