30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(증권코드: SOFI)는 15억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.
이번 공모와 관련하여 소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 15%의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
공모에 포함된 모든 보통주는 소파이가 판매하며, 소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 즉 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.골드만삭스가 이번 공모의 인수인 역할을 맡는다.
2025년 7월 29일, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-289046)는 제출과 동시에 효력을 발생했다.
공모는 예비 투자설명서와 최종 투자설명서(이하 '투자설명서 보충서') 및 기본 투자설명서에 따라 진행된다.
투자자는 투자 전에 예비 투자설명서와 기본 투자설명서 및 그에 포함된 문서를 읽어야 한다.이 문서들은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.
또한, 소파이는 71,942,450주의 보통주를 주당 20.85 달러에 가격을 책정했으며, 총 약 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있다.
소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 10,791,367주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.골드만삭스, 씨티그룹, 미즈호증권이 이번 공모의 인수인으로 참여한다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.
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이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 소파이의 현재 기대를 나타내지만, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.소파이는 SEC에 제출한 정기 보고서에서 이러한 위험과 불확실성을 설명하고 있다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 소파이는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.
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