30일 미국 증권거래위원회에 따르면 CBL&어소시에이츠프로퍼티스(이하 회사)는 2025년 7월 29일 워싱턴 프라임 그룹으로부터 1억 7천 890만 달러에 4개의 주요 실내 지역 쇼핑몰을 인수했다.
인수된 쇼핑몰은 켄터키주 애슐랜드에 위치한 애슐랜드 타운 센터, 콜로라도주 그랜드 정션의 메사 몰, 플로리다 오칼라의 패독 몰, 몬태나주 미줄라의 사우스게이트 몰이다.
이 인수는 CBL의 중간 시장에서의 성공적인 실내 쇼핑몰 소유 및 관리자로서의 입지를 강화하는 데 기여한다.
CBL의 CEO 스티븐 D. 레보비츠는 "이 4개의 주요 실내 쇼핑몰을 CBL 포트폴리오에 추가하게 되어 매우 기쁘다. 각 자산은 기존 포트폴리오와 완벽하게 어우러지며, CBL의 운영 지표를 향상시키고 매출 및 점유율을 증가시키며 단기 및 장기 성장 기회를 제공한다"고 말했다.
이 거래는 CBL의 포트폴리오 최적화 전략의 중요한 진전을 나타내며, 비핵심 자산 판매로 얻은 수익을 안정적이고 성장하는 자산에 재투자하여 CBL의 포트폴리오 현금 수익률을 즉각적으로 증가시키는 것을 목표로 한다.
2024년과 2025년 현재까지 CBL은 비핵심 쇼핑몰, 오픈 에어 센터 및 아울렛에서 2억 4천 100만 달러 이상의 판매를 완료했다.
최근 CBL은 미시시피주 디버빌에 위치한 프리미어 파워 센터인 더 프로미네이드의 8천 310만 달러 매각을 완료했으며, 이는 매력적인 단일 자릿수 자본화율을 기록했다.
CBL은 향후 비슷한 오픈 에어 센터 매각을 계획하고 있으며, 이는 CBL 포트폴리오의 저평가된 세그먼트에서 매력적인 가격의 자본을 창출할 것이다.
레보비츠는 "이 거래는 고품질 오픈 에어 및 아울렛 포트폴리오의 매력적인 가치를 전략적으로 활용하여 시장 지배적인 실내 쇼핑몰에 대한 투자를 자금 조달하는 우리의 능력을 보여준다. 각 신규 인수 자산은 강력한 시장 위치를 가지고 있으며 단기 및 장기 성장 잠재력을 지닌다. 이 인수는 CBL의 주당 현금 흐름 및 FFO에 즉각적으로 기여하며, 우리의 대차대조표를 적당히 감소시킨다.
거래가 완료됨에 따라 CBL은 기존 3억 3천 300만 달러 규모의 비상환 오픈 에어 및 아울렛 대출을 수정하고 연장하여 인수 자산을 포함하도록 했다. 이 대출의 원금 잔액은 1억 1천만 달러 증가하여 약 4억 4천 300만 달러가 되었으며, 2032년까지 만기를 연장하는 7년 기간을 제공한다.
초기 5년 기간 동안 새로운 이자 전용 대출은 약 3억 6천 800만 달러의 원금 잔액에 대해 7.70%의 고정 이자율을 적용하고, 약 7천 500만 달러의 잔액에 대해서는 SOFR 플러스 410 베이시스 포인트의 변동 이자율을 적용한다. 전체 원금 잔액에 대한 이자율은 초기 기간 이후 변동 이자율로 전환된다.
CBL의 CFO 벤 자에니케는 "이 거래를 통해 비알 뱅크와의 관계를 더욱 발전시킬 수 있어 기쁘다. 이 자금 조달은 만기를 연장하고 이자율 위험을 줄이며 4개 쇼핑몰 인수로부터의 매력적인 수익과 현금 흐름 생성을 잠금으로써 우리의 대차대조표를 강화한다"고 말했다.
CSG Investments의 맷 하트는 "비알 뱅크 USA의 더 넓은 팀을 대표하여 CBL과 그들의 성장하는 시장 지배적인 소매 자산 포트폴리오에 대한 지원을 확장하고 연장할 수 있는 기회를 갖게 되어 기쁘다"고 언급했다.
인수에 대한 추가 정보는 CBL의 웹사이트 투자자 관계 - 프레젠테이션 섹션에서 확인할 수 있다.
CBL은 다이나믹하고 성장하는 커뮤니티에 위치한 시장 지배적인 자산의 국가 포트폴리오를 소유 및 관리하고 있으며, 89개의 자산으로 구성된 포트폴리오는 총 5540만 평방피트를 차지하고 있다.
CBL은 적극적인 관리, 공격적인 임대 및 자산에 대한 수익성 있는 재투자를 통해 회사를 지속적으로 강화하고자 한다. 또한, 이 발표에 포함된 정보는 연방 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 본질적으로 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 독자는 회사의 다양한 SEC 제출 문서, 특히 연례 보고서 및 재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리자의 논의 및 분석을 참조해야 한다.
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