31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, AST스페이스모바일이 2032년 만기 4.25% 전환 우선채권의 1억 3천 5백만 달러 규모를 매입했다.
이번 매입은 기존 채권 보유자와의 비공식 협상에 따라 진행되었으며, 총 매입 가격은 약 3억 4천 6백 90만 달러로, 이는 매입된 기존 채권에 대한 미지급 이자를 포함한 금액이다.
매입 자금은 회사가 이전에 발표한 5,775,635주 규모의 클래스 A 보통주 직접 공모에서 발생한 순수익으로 조달됐다.
이 공모는 주당 60.06달러에 진행되었으며, 회사는 기존 채권 보유자와 별도의 주식 매입 계약을 체결했다.
이 공모는 2025년 7월 24일에 SEC에 제출된 예비 투자설명서에 따라 진행되었으며, 2024년 9월 5일에 SEC에 제출된 기본 투자설명서의 일환으로 이루어졌다.
또한, Freshfields US LLP의 법적 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.
이 법적 의견서는 2025년 7월 31일에 작성되었으며, 회사가 발행하는 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지급되며, 추가적인 부담이 없음을 확인하고 있다.
이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 법률이나 사실의 변경에 대한 조언은 제공하지 않는다.
회사는 이 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하고, 등록신청서에 참조할 수 있도록 동의했다.
현재 AST스페이스모바일의 재무상태는 안정적이며, 이번 전환사채 매입을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.
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