5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일(이하 "서명일") 할리데이비슨 크레딧 코퍼레이션(이하 "HDCC")은 네바다 주 법인으로 할리데이비슨의 완전 자회사로, HDCC의 오토바이 약속어음 및 담보 계약 포트폴리오의 일부를 델라웨어 주의 KKR 모로우 트러스트(이하 "KKR 트러스트")와 델라웨어 주의 카벤디시 LLC(이하 "카벤디시")에 판매하기로 합의했다.
이 거래는 "수익 매각 계약"에 따라 이루어지며, 카벤디시는 태평양 투자 관리 회사 LLC가 투자 관리자로 있는 여러 펀드 또는 별도의 계좌에 의해 직접 또는 간접적으로 소유된다.
서명일에 할리데이비슨 금융 서비스 주식회사(이하 "HDFS")는 KKR 모로우 오프코 집합체 LLC(이하 "KKR-OpCoAgg") 및 카벤디시와 각각 구독 계약을 체결했다.
이 계약은 HDFS의 보통주 4.9%에 해당하는 주식을 발행하는 내용을 포함하고 있으며, 총 9.8%의 보통주가 발행될 예정이다.각 KKR 및 카벤디시와의 계약은 유사한 조건으로 체결되었다.
HDCC는 KKR 트러스트 및 카벤디시와 각각 백북 매각 계약을 체결했으며, 구매자들은 기존 오토바이 계약 포트폴리오를 구매하기로 합의했다.
HDCC는 이 거래를 통해 약 40억 달러의 순 현금 수익을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 10월경에 완료될 예정이다.
또한, HDCC는 KKR 트러스트 및 카벤디시와의 포워드 플로우 매각 계약을 통해 연간 최대 10억 달러의 오토바이 계약을 구매하기로 약속했다.이 계약은 최소 5년 동안 유효하다.
HDCC는 서비스 계약을 통해 구매자들이 구매할 것으로 예상되는 자산을 관리할 의무가 있으며, 서비스 수수료는 프라임 오토바이 계약의 경우 연 1.0%, 서브프라임 오토바이 계약의 경우 연 2.5%로 책정된다.
구독 계약에 따라 카벤디시와 KKR-OpCoAgg는 HDFS에 총 4,660만 달러를 현금으로 지급하기로 합의했다.
HDFS는 이 자금을 통해 배당금을 지급할 수 있으며, 배당금 지급은 HDFS의 자산 가치가 2억 2,500만 달러 이하로 떨어지지 않도록 조정될 예정이다.이 외에도 HDFS는 자산 관리 거래를 통해 부채를 상환하거나 감소시킬 계획이다.이러한 계약들은 할리데이비슨의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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