7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 콴타서비스가 2028년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.500% 선순위 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.100% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.
이 채권들은 2020년 9월 22일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.이번 발행은 2025년 8월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
2028년 만기 채권은 연 4.300%의 이자율로, 2031년 만기 채권은 연 4.500%, 2035년 만기 채권은 연 5.100%의 이자율로 발행되며, 이자는 각각 매년 2회 지급된다.
2028년 만기 채권은 2028년 8월 9일에 만기되며, 2031년 만기 채권은 2031년 1월 15일, 2035년 만기 채권은 2035년 8월 9일에 만기된다.
이 채권들은 콴타서비스의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 자산 가치에 따라 담보된 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.
또한, 이 채권들은 콴타서비스의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 따라서 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무와 기타 부채에 구조적으로 하위에 위치한다.
2028년 만기 채권은 만기일 1개월 전인 2028년 7월 9일부터 전액 또는 일부를 콴타서비스의 선택에 따라 상환할 수 있다.
2031년 만기 채권은 만기일 1개월 전인 2030년 12월 15일부터 상환할 수 있으며, 2035년 만기 채권은 만기일 3개월 전인 2035년 5월 9일부터 상환할 수 있다.
또한, 채권의 소유자는 변경 통제 유발 사건 발생 시 회사에 채권을 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 유효하고 집행 가능하다.
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