7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 칸토이쿼티파트너스I(이하 'SPAC')와 BSTR 홀딩스(이하 'Pubco')는 사업 결합 계약(Business Combination Agreement, BCA)을 체결했다.
이 계약에 따라 SPAC은 SPAC Merger Sub와 합병하여 Pubco의 자회사로 남게 되며, SPAC 주주들은 SPAC의 Class A 보통주 1주당 Pubco의 Class A 보통주 1주를 받게 된다.
또한, Newco Merger Sub는 Newco와 합병하여 Newco가 생존 회사가 된다.
이 과정에서 Newco의 특정 구성원들은 Pubco 주식을 받게 되며, 구성원들은 Newco Exchange Interests를 받게 된다.
이와 함께 SPAC과 Pubco는 2025년 7월 16일에 여러 투자자들과 함께 구독 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 SPAC은 4천만 주의 SPAC Class A 보통주를 주당 10달러에 발행하여 총 4억 달러를 조달할 예정이다.
또한, 투자자들은 비트코인으로 SPAC Class A 보통주를 구매하기로 합의하였으며, 총 4,156.11 비트코인이 기여될 예정이다.
비트코인의 가치는 Closing Date 이전 10일 동안의 CME CF 비트코인 기준 가격 평균에 따라 결정된다.
이 외에도 Pubco는 7.00% 영구 전환 우선주를 발행하기로 했으며, 총 3천만 달러의 자본을 모집할 예정이다.우선주 1주당 가격은 85달러로 설정되었다.
또한, Pubco는 5년 만기 1.00% 전환 선순위 채권을 발행할 예정이며, 총 5억 달러의 자본을 모집할 계획이다.이 채권은 7월 구독 계약에 따라 발행될 예정이다.
2025년 8월 7일, Pubco는 추가로 3천 5백만 달러 규모의 전환 채권을 발행하기로 했으며, 이 또한 7월 구독 계약에 따라 발행된다.
Pubco는 이러한 전환 채권과 관련된 주식 등록을 위해 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이다.
이 계약의 종료 조건은 BCA의 종료, 양 당사자의 서면 합의, 또는 2026년 7월 16일 중 먼저 발생하는 경우로 설정되어 있다.
현재 칸토이쿼티파트너스I의 재무상태는 안정적이며, 이번 계약 체결을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.이러한 거래는 향후 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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