8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오클라호마주 털사 – 원오크(증권 코드: OKE)는 30억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 가격 책정했다.이번 발행은 다음과 같은 구성으로 이루어진다.
750백만 달러 규모의 7년 만기 선순위 노트는 4.95%의 이자율을 제공하며, 1,000백만 달러 규모의 10년 만기 선순위 노트는 5.40%의 이자율을 제공하고, 1,250백만 달러 규모의 30년 만기 선순위 노트는 6.25%의 이자율을 제공한다.
발행으로부터의 순수익은 약 29억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 원오크는 이 자금을 사용하여 모든 미결제 상업어음을 상환하고, 2025년 9월 15일 만기인 선순위 노트를 전액 상환할 예정이다.
또한, 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 기존 노트의 재매입 또는 상환을 포함할 수 있다.
원오크는 이번 발행이 2025년 8월 12일에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
이번 발행의 공동 주관사는 미즈호 증권 USA LLC, 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(USA) LLC, 트루이스트 증권, CIBC 월드 마켓, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA) 및 웰스 파고 증권이다.
이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.노트와 관련된 등록신청서는 이전에 SEC에 제출되었으며, 규정에 따라 효력이 발생했다.
원오크는 노트를 대중에게 제공하기 위해 등록신청서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서를 사용했다.
설명서 및 설명서 보충서의 사본은 미즈호 증권 USA LLC, 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(USA) LLC, 트루이스트 증권에서 요청할 수 있다.
원오크는 에너지 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 중간 운영업체로, 약 60,000마일의 파이프라인 네트워크를 통해 천연가스, 천연가스 액체(NGL), 정제된 제품 및 원유를 운송하고 있다.원오크는 S&P 500 기업으로 오클라호마주 털사에 본사를 두고 있다.원오크에 대한 정보는 웹사이트 www.oneok.com에서 확인할 수 있다.
이 통신은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있다.
이 통신에 포함된 모든 진술은 원오크가 미래에 발생할 것으로 예상, 믿거나 예상하는 활동, 사건 또는 개발에 대한 것이다.
이러한 미래 예측 진술은 원오크의 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)에서 자세히 설명된 여러 위험과 불확실성을 포함한다.
모든 미래 예측 진술은 원오크가 합리적이라고 믿는 가정에 기반하고 있지만, 정확하지 않을 수 있다.
모든 미래 예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 원오크는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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