11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 넥스트디케이드가 자회사인 넥스트디케이드 LNG, LLC(이하 '스폰서'), 리오 그란데 LNG Phase 2 Intermediate Super Holdings, LLC(이하 'ND Train 4 Member'), 리오 그란데 LNG Train 4 Intermediate Holdings, LLC(이하 'Train 4 JVCo')를 통해 글로벌 LNG 북미 법인(이하 'TTE Member') 및 GIP V Velocity Aggregator T4, L.P.(이하 '재무 투자자 회원')와 투자자 구독 계약(이하 '투자자 구독 계약')을 체결했다.
TTE Member와 재무 투자자 회원은 각각 약 3억 달러와 15억 달러의 자본 약속을 제공하기로 합의하여 리오 그란데 LNG 시설의 네 번째 액화 기차 및 관련 공용 시설(이하 'Train 4 프로젝트') 개발을 위한 자금을 조달하기로 했다.이들 회원은 Train 4 JVCo에서 각각 10%와 50%의 지분을 보유하게 된다.
재무 투자자 회원의 경제적 지분은 Train 4 프로젝트에 대한 투자 수익이 특정 기준에 도달하면 30%로 감소한다.
또한, 투자자 구독 계약은 MIC TI Holding Company 2 RSC Limited가 재무 투자자 회원 소유자로서 재무 투자자 회원의 총 자본 약속의 일부에 대해 가입할 가능성을 포함하고 있다.
같은 날, 넥스트디케이드가 스폰서를 통해 ND Train 4 Member 및 Train 4 JVCo와 함께 ND 구독 계약(이하 'ND 구독 계약')을 체결하여 ND Train 4 Member가 Train 4 프로젝트를 위해 약 12억 달러의 자본 약속을 제공하기로 합의했다.
이에 따라 Train 4 JVCo에서 40%의 지분을 보유하게 되며, 재무 투자자 회원이 Train 4 프로젝트에 대한 투자 수익을 달성하면 넥스트디케이드의 경제적 지분은 60%로 증가한다.
JV 회원들이 투자자 구독 계약에 들어간 것은 Train 4 지분에 대한 투자 옵션을 행사한 것으로 간주된다.
구독 계약에 따른 거래의 마감은 Train 4 프로젝트와 관련된 중대한 불리한 변화가 없고, 적절한 자금 조달 문서가 체결되며, Train 4 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 이루어지는 등의 특정 마감 조건을 충족해야 한다.각 투자자 구독 계약에는 특정 관례적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.
투자자 구독 계약에 따라 스폰서와 ND Train 4 Member는 특정 진술, 보증 및 계약의 위반으로 인한 손실에 대해 해당 JV 회원(재무 투자자 회원의 경우 재무 투자자 회원 소유자)을 면책하기로 합의했다.
또한, 해당 JV 회원(재무 투자자 회원의 경우 재무 투자자 회원 소유자) 및 특정 관련 당사자는 스폰서와 ND Train 4 Member를 특정 기본 진술 및 보증의 위반으로 인한 손실로부터 면책하기로 합의했다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명일: 2025년 8월 11일.
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