11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스와 함께 500만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 17.70달러에 진행되며, 2025년 8월 8일에 마감된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.
인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건을 포함한다.
회사는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있다.이번 공모에 대한 세부 사항은 다음과 같다.판매 주식의 총 수량은 500만 주이며, 인수자들은 각각 250만 주씩 인수한다.판매 주식의 가격은 주당 17.70달러로 설정되었으며, 이는 조정될 수 있다.판매 주식의 주요 주주 목록은 다음과 같다.
- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 325,255주
- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 242,515주
- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 378,690주
- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 913,990주
- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 149,285주
- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 127,675주
- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 142,185주
- Advent International GPE VIII-F Limited Partnership: 37,835주
- Advent International GPE VIII-G Limited Partnership: 241,155주
- Advent International GPE VIII-H Limited Partnership: 335,195주
- Advent International GPE VIII-I Limited Partnership: 311,690주
- Advent International GPE VIII-J Limited Partnership: 306,300주
- Advent International GPE VIII-L Limited Partnership: 130,615주
- Advent Partners GPE VIII Limited Partnership: 11,060주
- Advent Partners GPE VIII-A Limited Partnership: 13,290주
- Advent Partners GPE VIII-B Cayman Limited Partnership: 108,865주
- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 299,660주
- Advent International GPE VIII-A Limited Partnership: 702,895주
- Advent International GPE VIII-K Limited Partnership: 143,720주
- Advent Partners GPE VIII Cayman Limited Partnership: 68,930주
- Advent Partners GPE VIII-A Cayman Limited Partnership: 9,195주회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 특정 용도로 사용할 예정이다.
또한, 회사는 나스닥 글로벌 선택 시장에 상장된 주식의 거래를 유지하기 위해 최선을 다할 것이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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