11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, HF싱클레어(뉴욕증권거래소 및 텍사스증권거래소: DINO)는 2032년 만기 5.500% 선순위 채권의 총 5억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 원금의 99.290%에 해당하는 가격으로 공모되며, 발행은 2025년 8월 18일에 마감될 예정이다.
HF싱클레어는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 6.375% 선순위 채권과 2026년 만기 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰을 진행할 계획이다.
또한, 입찰에서 구매되지 않은 채권의 상환, 재매입, 면제 또는 대체를 고려할 수 있으며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.
이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 스코샤 캐피탈, TD 증권, 트루이스트 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시민 JMP 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, PNC 캐피탈 마켓, SMBC 닛코 증권, 웰스파고 증권 등이다.또한, 코매리카 증권과 골드만 삭스도 공동 관리자로 참여하고 있다.
이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 투자자들은 관련된 투자설명서와 함께 제공되는 보충 설명서를 통해 자세한 정보를 얻을 수 있다.
HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품인 휘발유, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유를 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다.
이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.
HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며, 1,700개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고 있다.
또한, 와이오밍과 뉴멕시코의 두 시설에서 재생 디젤을 생산하고 있으며, 미국, 캐나다 및 네덜란드에서 기초 오일 및 기타 특수 윤활유를 생산하고 마케팅하고 있다.이 회사는 80개 이상의 국가에 제품을 수출하고 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
또한, 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 사항에 대한 것으로, 실제 결과가 예측과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
이러한 차이는 발행 완료 능력, 일반 시장 상황 및 기타 재무, 운영 및 법적 위험과 불확실성에 의해 발생할 수 있다.모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 자격이 부여된다.
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