12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 위즈덤트리(증권코드: WT)는 2030년 만기 전환사채 4억 1,500만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이와 함께 초기 구매자들이 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.
위즈덤트리는 이번 발행을 통해 4억 1,500만 달러의 총 원금 규모의 전환사채를 발행하며, 이는 2025년 8월 11일 발표된 4억 달러에서 증가한 금액이다.이는 강력한 투자자 수요에 따른 결정이다.
위즈덤트리는 초기 구매자들에게 6천만 달러 규모의 전환사채를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.
이번 전환사채의 총 4억 7,500만 달러 규모의 판매는 2025년 8월 14일에 정산될 예정이며, 위즈덤트리는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 4억 6,400만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
위즈덤트리는 이번 발행으로 얻은 순수익 중 2억 7,500만 달러를 Ceres Partners, LLC의 인수에 사용할 계획이다.
또한, 약 3,700만 달러를 사용하여 2028년 만기 5.75% 전환사채 2천 400만 달러를 매입할 예정이다.이는 현재 발행된 2억 5,800만 달러의 약 93%에 해당한다.나머지 순수익은 일반 운영 자금 및 기타 기업 목적에 사용할 예정이다.전환사채의 주요 조건은 다음과 같다.
만기는 5년으로 2030년 8월 15일이며, 이자율은 연 4.625%로 반기마다 지급된다.
전환 가격은 주당 약 19.1545달러로, 이는 2025년 8월 11일 위즈덤트리의 주식 마지막 거래 가격인 13.21달러에 비해 약 45%의 프리미엄을 나타낸다.
전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 위즈덤트리는 전환 시 현금으로 원금에 해당하는 금액을 지급할 예정이다.
위즈덤트리는 2028년 만기 전환사채를 3,700만 달러에 매입하기로 했으며, 이로 인해 약 1,300만 달러의 일회성 손실이 발생할 것으로 예상하고 있다.
위즈덤트리는 이번 발행을 통해 약 6.8백만 주의 자사주 매입에도 9천만 달러를 사용할 예정이다.
자사주 매입 가격은 2025년 8월 11일의 마지막 거래 가격인 13.21달러에 해당한다.위즈덤트리는 현재 약 1291억 달러의 자산을 관리하고 있다.
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