12일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀폰드느무르와 Qnity 전자, Inc.는 2025년 8월 12일에 Qnity가 2032년 만기 5.750% 선순위 담보 노트(이하 '담보 노트') 10억 달러와 2033년 만기 6.250% 선순위 노트(이하 '비담보 노트') 7억 5천만 달러의 발행 가격을 각각 100.000%로 책정했다고 발표했다.
이 노트들은 듀폰드느무르의 전자 사업 분리를 위한 Qnity의 보통주를 주주들에게 배분하는 계획과 관련하여 제공된다. 이번 발행은 2025년 8월 15일에 마감될 예정이다.
담보 노트와 비담보 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 판매되지 않는다. Qnity는 이번 발행으로 얻은 순수익을 듀폰드느무르에 대한 현금 배당금 지급 및 노트 발행과 관련된 이자 예치금에 사용할 예정이다.
분리는 2025년 11월 1일에 완료될 예정이다. 만약 분리가 2026년 3월 31일 이전에 완료되지 않거나 Qnity가 분리가 완료되지 않을 것이라고 통지할 경우, 각 노트는 특별 강제 상환 대상이 된다.
Qnity는 12억 5천만 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설과 23억 5천만 달러 규모의 7년 만기 대출 시설을 포함하는 신용 계약을 체결할 예정이다. 각 노트는 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. Qnity는 반도체 가치 사슬 전반에 걸쳐 기술 솔루션을 제공하는 기업으로, AI, 고성능 컴퓨팅 및 고급 연결성을 지원한다.
듀폰드느무르는 혁신적인 기술 기반의 재료와 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 전자, 운송, 건설, 물, 의료 및 근로자 안전 등 주요 시장에서 고객의 아이디어를 발전시키고 필수 혁신을 제공한다. 또한, 듀폰드느무르와 Qnity의 미래 계획 및 재무 전망에 대한 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.
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