12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 제비아PBC(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 제비아 LLC는 Piper Sandler & Co.와 주식 판매를 위한 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 Piper Sandler를 통해 회사의 클래스 A 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 2천만 달러에 이를 수 있다.
계약에 따른 보통주 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4)조에 정의된 '시장 내 판매'로 간주되는 거래에서 이루어질 수 있다.
또한, 회사의 사전 동의 하에, 에이전트는 법적으로 허용되는 방법으로도 보통주를 판매할 수 있다.
계약에 따라 회사는 에이전트에게 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급해야 하며, 에이전트는 계약의 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 의무가 있다.
계약에는 회사와 제비아 LLC의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 에이전트의 보통주 판매 의무에 대한 조건이 명시되어 있다.
회사와 제비아 LLC는 에이전트에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했으며, 회사는 에이전트의 특정 비용을 상환할 의무가 있다.회사는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단할 수 있다.계약은 회사 또는 에이전트가 상대방에게 사전 통지 후 언제든지 종료할 수 있다.
제공된 보통주는 2025년 2월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
회사는 판매 수익금을 제비아 LLC의 신규 발행 클래스 A 유닛 구매, 마케팅 및 판매 투자, 기업 성장 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약의 전체 내용은 이 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
회사의 법률 자문인 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 계약에 따라 판매될 보통주의 유효성에 대한 법적 의견을 제출했다.이 의견서의 사본은 현재 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.
이 현재 보고서는 여기서 논의된 보통주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
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