12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 테네시주 프랭클린 - 커뮤니티헬스시스템즈(이하 '회사', NYSE: CYH)는 오늘 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈가 발표한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 입찰 결과를 발표했다.
이 입찰 제안은 2027년 만기 5.625% 선순위 담보부 채권(이하 '2027년 채권')을 구매하기 위한 것으로, 2025년 7월 28일자로 발행된 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 2025년 8월 8일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 1,735,362,000 달러의 2027년 채권이 유효하게 입찰되었으며, 이 중 모든 채권이 구매를 위해 수락되었다.
아래는 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 2027년 채권의 총 원금과 조기 지급일에 남아 있는 총 원금을 나타낸다.
CUSIP / ISIN 번호는 144A: 12543D BG4 / US12543DBG43, Reg. S: U17127 AR9 / USU17127AR95이며, 증권 제목은 5.625% 선순위 담보부 채권 2027년 만기이다. 총 원금 잔액은 1,757,000,000 달러이고, 입찰된 금액은 1,735,362,000 달러이다. 참조 미국 재무부 증권은 4.875%로 2025년 11월 30일 만기이며, 수익률은 4.293%로 고정 스프레드는 +50 기준 포인트이다.조기 입찰 보상금은 $1,002.65이다.
조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 2027년 채권의 보유자만이 조기 입찰 보상금을 받을 수 있으며, 이는 조기 입찰 지급금을 포함한다. 조기 입찰 마감일 이후에 입찰된 2027년 채권의 보유자는 조기 입찰 보상금에서 조기 입찰 지급금을 뺀 금액(이하 '늦은 입찰 보상금')을 받게 된다. 2027년 채권의 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 채권의 정산일은 2025년 8월 12일로 예상된다.
조기 입찰 보상금 또는 늦은 입찰 보상금 외에도, 입찰 제안에서 구매된 2027년 채권의 보유자는 해당 채권의 마지막 이자 지급일로부터 정산일 전까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.
입찰 제안은 2025년 8월 25일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이며, 이는 연장되거나 발행자가 조기 종료할 수 있다. 입찰 제안은 구매 제안서에 설명된 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 진행된다. 입찰 제안의 전체 조건은 구매 제안서에 명시되어 있으며 변경되지 않는다.
발행자는 Citigroup Global Markets Inc.를 입찰 제안의 딜러 매니저로 지정하였다. 입찰 제안에 대한 질문은 Citigroup Global Markets Inc.에 (800) 558-3745(무료) 또는 (212) 723-6106(유료)로 문의하면 된다. 입찰 제안 문서 및 기타 관련 문서는 Global Bondholder Services Corporation에 (855) 654-2015(무료) 또는 (212) 430-3774(유료)로 문의하거나 이메일 contact@gbsc-usa.com으로 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 매입하거나 매도하겠다는 제안이 아니며, 입찰 제안에 대한 제안이나 요청은 반드시 구매 제안서에 따라 이루어져야 하며, 이 보도 자료의 정보는 구매 제안서에 의해 제한된다. 입찰 제안은 해당 관할권의 증권법, 블루 스카이법 또는 기타 법률을 준수하지 않는 경우 2027년 채권의 보유자에게 제공되지 않는다. 또한, 여기에는 2027년 채권의 상환 통지가 포함되지 않는다.
보유자는 자신의 2027년 채권을 입찰할지 여부와 입찰할 경우 입찰할 원금의 금액을 스스로 결정해야 한다. 미래 예측 진술이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함될 수 있다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다. 회사는 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없으며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 하지 않는다.
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