14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 헬스피크 OP, LLC(이하 '운영 회사')는 4.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2033년 만기이며, 헬스피크프로퍼티스, DOC DR Holdco, LLC, DOC DR, LLC가 보증을 제공한다.
채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,140만 달러로 예상되며, 이는 헬스피크 OP의 상업어음 프로그램에 대한 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
헬스피크 OP는 이 자금을 부채 상환, 운영 자금, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등에 사용할 계획이다.
채권은 2033년 1월 15일 만기되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
채권은 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 모든 담보 부채에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.
또한, 헬스피크 OP는 2032년 11월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 등록 서류는 2024년 2월 8일에 제출됐다.
이 채권의 발행은 헬스피크프로퍼티스의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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