14일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2025년 8월 13일, 46,160,000주 규모의 공모주식 발행 가격을 주당 3.25달러로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 5천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다. 온다스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 전략적 거래에 사용할 계획이다. 여기에는 사업 또는 자산 인수, 합작 투자 또는 비즈니스, 제품 또는 기술에 대한 투자 등이 포함된다.
또한, 온다스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 6,924,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다. 온다스홀딩스는 Oppenheimer & Co. Inc.를 단독 북런닝 매니저로, Northland Capital Markets를 주관 매니저로, Ladenburg Thalmann & Co. Inc.와 Lake Street Capital Markets, LLC를 공동 매니저로 두고 있다.
이번 공모와 관련된 주식은 2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다. 이 등록신청서는 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다. 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 주식과 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 Oppenheimer & Co. Inc.를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서는 주식이 판매되지 않는다. 앞으로의 전망에 대한 진술이 보도자료에 포함된 역사적 또는 현재 사실이 아닌 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "앞으로의 전망에 대한 진술"로 간주된다. 여기에는 공모의 예상 완료 시점, 예상 총 수익 및 순수익의 사용 계획에 대한 진술이 포함된다.
독자들은 이러한 진술이 미래 사건에 대한 현재의 기대를 기반으로 한 예측이라는 점에 유의해야 한다. 이러한 진술은 미래 성과에 대한 보장이 아니며 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. 실제 결과, 성과 또는 성취는 주가 변동, 시장 조건 변화 및 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 우리는 공모를 예상된 조건으로 완료할 수 있을지에 대한 보장을 할 수 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1646188/000121390025076714/0001213900-25-076714-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
