15일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2025년 8월 11일, Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 CVS헬스는 2032년 만기 5.000% Senior Notes, 2035년 만기 5.450% Senior Notes, 2055년 만기 6.200% Senior Notes, 2065년 만기 6.250% Senior Notes를 발행한다.
이 채권들은 2023년 5월 25일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 8월 15일에 발행될 예정이다.채권 판매로 인한 순수익은 약 39억 5,820만 달러에 이를 것으로 예상된다.
이 채권들은 2006년 8월 15일에 체결된 Senior Indenture에 따라 발행되며, CVS헬스는 필요에 따라 추가적인 선순위 채무 증권을 발행할 수 있다.
CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
채권의 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 설정되어 있으며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.또한, 채권의 만기일이 영업일이 아닐 경우, 영업일에 지급될 예정이다.
CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현재 CVS헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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