15일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 2025년 8월 15일, 5,308만 4천 주의 보통주 공모주식 발행을 완료했고, 이 중 692만 4천 주는 인수인이 전량 매도할 수 있는 옵션을 행사한 결과 포함된 것이다.
이번 공모를 통해 발생한 순수익은 약 1억 6천 3백만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
온다스홀딩스는 이번 공모로 조달한 자금을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 전략적 거래, 즉 사업 또는 자산 인수, 합작 투자 또는 사업, 제품 또는 기술에 대한 투자에 사용할 계획이다.
오펜하이머 & 코(주)는 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, 노스랜드 캐피탈 마켓이 이번 공모의 주관 매니저로 참여했다. 라덴버그 탈만 & 코와 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 공동 매니저로 활동했다.
온다스홀딩스의 법률 자문은 아커만 LLP가 맡았고, 인수인에 대한 법률 자문은 민츠, 레빈, 코언, 페리스, 글로브스키 및 포페오, P.C.가 담당했다.
이번 공모와 관련된 보통주 발행에 대한 선반 등록신청서는 2025년 4월 18일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다. 공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었다. 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코에 요청할 수 있다.
이 보도자료는 해당 주식의 매도를 제안하거나 매수 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 매도가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서는 해당 주식의 매도가 이루어지지 않는다.
이 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측진술'로 간주된다. 이러한 미래예측진술은 공모로부터의 순수익 사용 계획에 대한 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 독자들은 이러한 미래예측진술이 미래 사건에 대한 현재의 기대를 바탕으로 한 예측이라는 점을 유의해야 한다. 이러한 미래예측진술은 미래 성과에 대한 보장이 아니며 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.
온다스홀딩스의 IR 연락처는 888.350.9994이며, 이메일은 ir@ondas.com이다. 미디어 연락처는 에스컬레이트 PR의 프레스턴 그라임스이며, 이메일은 preston.grimes@ondas.com이다.
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