18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 베이커휴즈 홀딩스 LLC(이하 'BHH')가 차입자로, 베이커휴즈 컴퍼니(이하 'BHC')가 모회사 보증인으로 참여하는 조건부 대출 계약(이하 '대출 계약')이 체결됐다.
이 계약은 총 26억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 시설을 포함하며, 이는 BHC가 차트 인더스트리스를 인수하기 위한 자금 조달과 관련이 있다.차트 인더스트리 인수는 2025년 7월 28일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.
BHC는 대출 계약에 따른 의무를 전액 보증한다. 대출 계약에 따라 대출의 가용성은 차트 인수의 실질적인 동시 완료와 같은 특정 조건의 충족(또는 면제)에 따라 달라진다.
대출의 수익금은 BHC가 차트 인수와 관련된 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다.
BHC가 차트 인수 완료 전에 영구 자금을 확보하지 못한 경우, 대출금은 차트 인수 자금을 조달하는 데 사용된다. 대출 계약에 따라 대출 약정은 BHH의 선순위 무담보 장기 부채의 신용 등급에 따라 62.5bps에서 112.5bps의 마진이 적용된다.
대출 계약의 약정은 차트 인수의 자금 조달이 이루어지지 않은 경우, 차트 인수의 종료일로부터 2년 후에 만료된다.
대출 계약은 특정 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 조건, 그리고 특정 사건의 기본 조건을 포함하고 있다.
이러한 조건이 충족되지 않을 경우, 대출자는 대출 계약에 따른 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다. 대출 계약의 요약은 전체 계약의 완전한 설명이 아니며, 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 제출되어 있다.항목 내용문서 번호 Item 2.03직접 재정적 의무 또는 등록자의 오프 밸런스 시트 약정의 생성문서 번호 Item 9.01재무제표 및 부록부록 (d) 부록부록 번호 10.1
설명 2025년 8월 15일 베이커휴즈 홀딩스 LLC, 베이커휴즈 컴퍼니, 대출자 및 골드만삭스 은행 USA 간의 대출 계약
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