18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, GLP Capital, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 GLP Financing II, Inc. (이하 '공동 발행자')는 웰스파고 증권, LLC, 시티즌스 JMP 증권, LLC, 피프스 서드 증권, Inc. 및 트루이스트 증권, Inc.와 함께 채권 발행 계약(이하 '발행 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 운영 파트너십과 공동 발행자는 총 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2033년 채권(이하 '2033년 채권')과 7억 달러 규모의 5.750% 만기 2037년 채권(이하 '2037년 채권')을 발행하기로 합의했다.
2033년 채권은 액면가의 99.642%로 가격이 책정되며, 2037년 채권은 액면가의 99.187%로 가격이 책정된다.두 채권 모두 회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.이 채권의 발행은 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.
발행 후 순수익은 약 12억 8천만 달러로 예상되며, 이는 발행 할인 및 수수료와 발행자가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 금액이다.
발행자는 이 순수익을 2026년 4월 15일 만기인 9억 7천5백만 달러 규모의 5.375% 무담보 채권의 전액 상환에 사용할 예정이다.나머지 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
발행 계약에는 발행자와 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 채권 판매와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.
이 채권의 발행 및 판매는 2025년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2025년 5월 1일에 효력이 발생했다.이 보고서는 회사나 발행자의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 이 보고서에는 2033년 및 2037년 채권의 발행과 관련된 여러 위험 요소가 포함되어 있으며, 이러한 위험 요소는 회사와 그 자회사의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행자는 향후 채권 발행을 통해 자본을 조달할 계획이다.
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