18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 388,888달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 150,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 350,000달러로 설정되었다.
거래는 2025년 8월 18일에 완료되었으며, 이 날 구매자의 법률 비용 8,500달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 순 자금 341,500달러를 수령했다.사채와 주식은 구매자에게 발행되었다.
SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원 및 그들의 계열사에게 채무 상환에 사용되어서는 안 된다.
또한, SPA는 회사가 주식이 0.50달러 미만으로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 12,370,000주 이상의 보통주를 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.
사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 보장된 이자를 발생시키고 있으며, 담보가 없다.
사채는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 2.50달러/주 또는 (ii) 전환일 이전 5일 동안의 최저 거래량 가중 평균 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.
그러나 보유자는 전환 후 보유하는 보통주가 회사의 발행 및 유통 보통주 4.99%를 초과하지 않도록 전환할 수 없다.또한, 보유자는 각 전환 시 1,750달러를 전환 금액에서 차감할 수 있다.SPA 및 사채에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.
회사는 2025년 8월 15일에 발행된 사채의 원금 388,888달러와 실제 구매 가격 350,000달러를 포함하여, 연 10%의 이자를 지급할 것을 약속했다.
사채는 12개월 후 만기가 되며, 만기일에 원금과 이자 및 기타 수수료가 지급되어야 한다.
사채는 사전 상환이 불가능하며, 만기일에 지급되지 않은 원금이나 이자에 대해서는 연 16%의 이자가 부과된다.
회사는 사채의 전환권을 보유하고 있으며, 보유자는 전환 시 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환 가격은 2.50달러 또는 시장 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정되며, 회사는 전환 주식을 발행할 때마다 필요한 주식을 보유하고 있어야 한다.
회사는 사채의 발행 및 판매와 관련하여 모든 법적 요구 사항을 준수해야 하며, 주주 승인을 얻지 못할 경우 12,370,000주 이상의 보통주를 발행할 수 없다.
또한, 회사는 사채의 만기일 이전에 모든 의무를 이행해야 하며, 이를 위반할 경우 기본적인 채무 불이행으로 간주된다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 8월 15일 기준으로, 발행된 보통주 68,576,161주와 20,000,000주의 우선주가 있으며, 48,038.59달러의 미지급 우선주 배당금이 남아 있다.
회사는 2025년 3월 31일 이후로 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 보고했다.
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