21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 하노버인슈어런스그룹(증권 코드: THG)은 2035년 9월 1일 만기되는 5.500% 선순위 무담보 노트(이하 '노트')의 등록된 발행을 5억 달러의 총 원금으로 가격을 책정했다.
회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 10월 만기되는 7.625% 선순위 노트를 상환하고, 2026년 4월 만기되는 4.500% 선순위 노트를 상환 또는 매입하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 이 부채 발행이 2025년 8월 21일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.골드만삭스, JP모건증권, 모건스탠리 등이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이번 발표는 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
이번 발행은 2025년 8월 18일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록에 따라 진행된다.이 보도자료는 부채의 매입에 대한 통지나 제안이 아니다.그러한 통지는 부채의 약관에 따라 부채 보유자에게 제공될 것이다.
투자자들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)를 방문하여 무료로 발행 관련 설명서 및 보충 설명서를 받을 수 있다.
또는 공동 주관사인 골드만삭스(전화: +1 (800) 828-3182), JP모건증권(전화: +1 (212) 834-4533), 모건스탠리(전화: +1 (866) 718-1649)에게 문의하여 추가 정보를 받을 수 있다.
하노버인슈어런스그룹은 여러 재산 및 재해 보험 회사를 보유한 지주회사로, 미국에서 가장 큰 보험 사업 중 하나를 구성하고 있다.
이 회사는 독립 에이전트 및 중개인을 통해 뛰어난 보험 솔루션을 제공하며, 중소기업과 가정, 자동차 및 기타 개인 자산에 대한 표준 및 전문 보험 보호를 제공한다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법에 정의된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 다양한 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 역사적 사실이 아닌 모든 진술과 향후 사건 및 재무 성과에 대한 의도, 신념 또는 기대를 포함한다.
회사는 투자자들에게 이러한 미래 예측 진술이 향후 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있음을 경고한다.
투자자들은 회사의 비즈니스에서 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성을 고려해야 하며, 이는 회사의 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 논의된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/944695/000119312525185293/0001193125-25-185293-index.htm)
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