25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 매사추세츠주 캠브리지 – 이뮤니어링(나스닥: IMRX)이라는 임상 단계의 종양학 회사가 오늘, 상위 기관 및 기타 인증된 투자자들에게 증권을 사모로 발행하기 위한 확정 증권 구매 계약을 체결했다.
이 거래는 회사에 약 2억 5천만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 수수료 및 비용을 공제하기 전의 금액이다.
사모펀드의 마감은 일반적인 마감 조건에 따라 이루어질 예정이며, 2025년 8월 26일경에 발생할 것으로 예상된다. 이뮤니어링의 공동 창립자이자 CEO인 벤 제스킨드 박사는 "우리는 1차 췌장암 환자에서 mGnP와 함께 사용한 atebimetinib의 진행 중인 2a 임상 시험에서 업데이트된 전체 생존율(OS) 및 무진행 생존율(PFS) 데이터를 발표하게 되어 기쁘다.
"1차 췌장암 환자에서의 뛰어난 6개월 전체 생존율 데이터는 주요 제약 회사와 상위 투자자들로부터 강한 관심을 불러일으켰으며, 오늘의 자금 조달에 참여한 비전 있는 투자자들이 그 예이다. 우리는 암 환자들을 살리고 그들이 번영할 수 있도록 돕는 중요한 새로운 방법을 제시하는 새로운 범주의 암 치료제를 개발하고 있다. 이번 자금 조달의 수익은 atebimetinib, 즉 MAPK 경로의 MEK에 대한 우리의 깊은 주기 억제제를 가능한 한 많은 암 환자에게 신속하게 제공하기 위한 지속적인 노력에 도움이 될 것이다."다.
증권 구매 계약에 따라, 투자자들은 (i) 회사의 클래스 A 보통주 6,329,113주를 주당 3.95달러에 구매하기로 합의했으며(일부 투자자들은 클래스 A 보통주 대신 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 선택할 수 있다), (ii) 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 권리를 가진 2,848,096주의 구매 워런트를 동반하여 구매하기로 했다.
사전 자금 조달 워런트는 주당 3.949달러의 구매 가격으로 발행되었으며(이는 클래스 A 보통주의 주당 구매 가격에서 각 사전 자금 조달 워런트의 0.001달러 미지급 행사 가격을 뺀 금액이다). 클래스 A 보통주의 주당 3.95달러의 구매 가격은 2025년 8월 20일의 회사의 마지막 보고된 종가에 비해 약 15%의 프리미엄을 나타낸다.투자자들은 거래의 일환으로 등록 권리를 부여받게 된다.
구매 워런트는 거래에서 발행된 클래스 A 보통주가 재판매를 위해 등록된 날로부터 5년 동안 행사 가능하다. 위의 증권의 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래에서 이루어지며, 해당 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래에 따라 재제공되거나 재판매될 수 없다.
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