26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, Block Financial LLC(이하 '발행자')는 H&R블록(이하 '보증인')과 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.375% 채권(이하 '채권')을 발행하고, 보증인에 의해 보증된 채권을 판매했다.
이 채권은 2032년 만기이며, 발행자는 2025년 8월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 채권을 발행했다.채권의 이자는 연 5.375%로, 2032년 9월 15일에 만기된다.
이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.
발행자는 2032년 7월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금에 대한 '전액 상환' 가격으로 설정된다.또한, 발행자는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 재매입할 의무가 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 발행자는 여러 보충 계약을 통해 채권의 조건을 설정했다.
이 계약은 발행자와 보증인 간의 법적 의무를 명확히 하며, 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장한다.발행자는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수할 것임을 확인했다.
이 채권은 발행자의 일반 무담보 채무로, 보증인의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.채권의 발행은 발행자의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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