4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 해밀턴레인(이하 '회사')과 해밀턴레인 어드바이저스, L.L.C.(이하 'HLA'), 그리고 판매 주주가 BofA 증권(이하 '인수인')과 함께 528,705주에 달하는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 매각에 관한 인수 계약을 체결했다.
인수인은 주당 146.51달러의 가격으로 주식을 인수하기로 했으며, 이 공모는 2025년 9월 4일에 종료됐다.회사는 378,705주를 발행 및 판매했으며, 판매 주주는 150,000주를 판매했다.
이 공모를 통해 회사는 5548만 달러의 순수익을 올렸고, 판매 주주는 2198만 달러의 순수익을 올렸다.
회사는 이 자금을 HLA의 회원들이 보유한 회원 단위의 현금 교환을 정산하는 데 사용할 예정이다.회사는 판매 주주가 판매한 주식의 판매로부터는 수익을 받지 않았다.
인수 계약에는 당사자들의 일반적인 진술 및 보증과 함께, 회사, HLA 및 판매 주주가 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고 기여할 것이라는 조항이 포함되어 있다.
회사는 특정 예외를 제외하고, 2025년 9월 2일 이후 45일 동안 클래스 A 보통주 또는 클래스 A 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하거나 이전하지 않겠다고 약속했다.
이 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부된 인수 계약의 전문을 참조해야 한다.
이 공모는 2024년 11월 14일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌다.
회사는 본 보고서의 부록 5.1로 법률 자문인 Simpson Thacher & Bartlett LLP의 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 공모에서 클래스 A 보통주의 제안 및 판매의 적법성에 관한 것이다.
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