4일 미국 증권거래위원회에 따르면 요시하루글로벌은 2025년 8월 28일 오픈 이노베이션 펀드와 전환사채 구독 계약의 수정안을 체결했다.
이 계약에 따라 오픈 이노베이션 펀드는 요시하루글로벌에 440만 달러를 투자하기로 합의했다.
수정안에 따르면, 전환사채의 지급 금액은 세 차례에 걸쳐 이루어지며, 첫 번째 분할금 290만 달러는 2025년 9월 11일 이전에 지급되고, 두 번째 분할금 75만 달러는 2025년 9월 30일 이전에 지급되며, 세 번째 분할금 75만 달러는 2025년 10월 15일 이전에 지급될 예정이다.
이 수정안은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 계약의 내용은 수정안에 의해 전부 규정된다.전환사채의 이자율은 연 7%로, 반기마다 지급된다.만기일은 발행일로부터 3년이며, 전환 가격은 주당 4.41 달러로 설정되어 있다.
전환 기간은 발행일로부터 6개월 후 시작되며, 이후 전환사채가 만료될 때까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환사채의 기초 자산은 클래스 A 보통주로, 전환 가격은 매달 조정될 수 있으며, 조정된 가격은 4.00 달러 이하로는 하락하지 않는다.
요시하루글로벌은 이 계약에 따라 자산의 60%를 담보로 제공하며, 자산의 매각 시 발생하는 순이익의 3%를 투자자에게 지급해야 한다.
계약에 명시된 대로, 자산의 매각으로 발생한 수익은 캘리포니아 내 부동산의 인수, 개발 또는 개조에만 사용해야 하며, 이 조건을 위반할 경우 투자자는 즉각적인 상환을 요구할 수 있다.
계약의 모든 조항은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되며, 계약과 관련된 모든 분쟁은 델라웨어 법원에서 해결된다.
요시하루글로벌은 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 전략을 실행할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.
현재 요시하루글로벌은 440만 달러의 자금을 확보하고 있으며, 이 자금은 부동산 개발에 집중적으로 사용될 예정이다.
이 자금 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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