5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 싸이엔지엔(이하 '회사')은 Aegis Capital Corp.(이하 '대리인')와 '시장 가격'으로 주식을 판매할 수 있는 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러의 총 공모가를 가진 주식을 대리인을 통해 판매할 수 있다.
주식 판매는 판매 시점의 시장 가격에 따라 이루어지며, 대리인과의 합의에 따라 달라질 수 있다.
대리인은 판매 계약에 따라 판매된 주식의 총 수익의 최대 3.0%를 수수료로 받을 예정이다. 회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 대리인도 주식을 구매하거나 판매할 의무가 없다.
따라서 회사가 주식을 판매할 것이라는 보장은 없으며, 판매 가격이나 판매 주식 수, 판매 날짜에 대한 보장도 없다. 판매 계약의 조건에 따라 회사는 대리인을 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따른 책임을 포함한다.
회사와 대리인은 판매 계약에 명시된 대로 계약을 종료할 수 있다. 주식은 회사의 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-290079)에 따라 발행되며, 이 신청서는 2025년 9월 5일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었다.판매 계약의 사본은 등록신청서의 부록 1.1로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
판매 계약은 회사의 등록신청서에 부록으로 제출되었으며, 위에서 설명한 판매 계약의 주요 조건은 등록신청서의 부록 1.2에 제출된 판매 계약을 참조하여야 한다. 판매 계약에 따라 판매될 수 있는 주식의 유효성에 대한 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP의 의견서가 등록신청서의 부록 5.2로 제출되었다. 재무제표 및 부록에 대한 항목 9.01에서는 다음과 같은 부록이 포함되어 있다.부록 번호 및 설명은 다음과 같다.
1.1: 싸이엔지엔과 Aegis Capital Corp. 간의 시장 가격 발행 판매 계약, 2025년 9월 5일자, 5.1: Sichenzia Ross Ference Carmel LLP의 의견서, 23.1: Sichenzia Ross Ference Carmel LLP의 동의서, 104: 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함). 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 회사의 대표가 서명한 것이다.서명자는 Natalie Russell이며, 직책은 최고 재무 책임자이다.
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